山村茅舍，屋後竹林。

    西施夷光聽罷越盈敘述，淚光閃閃，眩然欲滴，良久不語。

    越盈見其若梨花帶雨，心中不忍，抬袖替西施拭去淚花：姐姐若是實不情願，我便代你向師兄求告，另擇他人前往吳宮。

    夷光：不必。請妹妹告訴范大夫，西施願去。

    越盈：為何？

    夷光：十七年前，吳軍伐越，我父兄皆死於難，當時我尚不滿周歲。此仇不報，枉生人世。我若有妹子一半本事，自必腰懸三尺之劍，潛入吳宮，為父兄雪恨。今即可以身報國，又報家仇，人生於世，此願足矣！

    越盈：姐姐貞烈高義，實所人不及者。既是如此，請受小妹替越王一拜！

    於是二女還舍，西施向母親涕淚拜別。

    范蠡感於西施大義，便將隨車所攜財帛全部留於施母，帶西施出村而去，還歸會稽。

    越王勾踐見到西施，驚為天人，不免心生旖念。

    文種見狀，便知越王不舍，遂問：大王生聚教訓，臥薪嘗膽，為着何來？

    勾踐猛吃一驚，早明其意，乃遜謝道：相國勿憂，寡人知過矣。即可教以音樂歌舞，備極禮儀，送與吳王。唯賢卿與范相作主，與孤謀之。

    文種大喜，便與范蠡設美人計，復問西施之意。

    西施拜道：吳兵來時，妾尚未成人，父兄便罹此難。又見村中男女死於戰亂者七八，因常以為恨。既得為國捐身，妾之願也。

    文種與范蠡大為感動，整冠理衣再拜，因詐稱越王族女，教以音樂禮儀。西施蘭心惠質，三年之後，諸般技藝皆都學成，音樂歌舞，皆都爐火純青。

    第四年春，遂擇吉日，為西施盛其裝飾，又選侍女十八人，以軒車載之，送去姑蘇。

    越盈初見師兄范蠡高價聘購西施，本懷疑慮，見此不由大喜，暗贊師兄深明大義，復回憂轉喜。范蠡與師妹整日耳鬢廝磨，有甚不知？遂奏請越王允准，便娶越女為妻。

    西施入吳，至於姑蘇宮中，吳王夫差見之大喜，便即封為如夫人，寵愛非常。

    此後未久，吳王便專為夷光在姑蘇城內建造春宵宮，挖掘修築大池，造龍舟置於池中，日與西施為水戲。又建造館娃閣、靈館，以供西施表演歌舞、歡宴。

    因西施擅跳響屐舞，夫差又專門為築響屐廊，用大缸數以百計，埋於地中，上鋪木板。西施足穿木屐在廊上起舞，裙系小鈴，鈴聲與大缸迴響聲相和，錚嗒交織，泠泠成韻。

    每到西施起舞之際，夫差如醉如痴，由此沉湎酒色，不理朝政。

    既送西施入吳，文種復向勾踐獻計：臣謂破吳，可用七術。一捐貨幣，悅其君臣；二貴糴粟槁，虛其積聚；三遺美女，惑其心志；四遺巧工良材，使作宮室，以罄其財；五遺諛臣，以亂其謀；六強其諫臣使自殺之，以弱其輔；七積財練兵，以承其弊。

    勾踐聞而大喜，遂命逐項陸續行之。因聞吳王欲要改築姑蘇台，乃使木工千餘人入山伐木，在山陽得梓，山陰得楠，各大二十圍，長五十尋。勾踐親往設祭伐之，加以琢削磨礱，刻五采龍蛇之文，使文種浮江送至姑蘇。

    夫差見其木材異常，不勝驚喜，乃將此木重建姑蘇台。三年聚材，五年台成，高三百丈，廣八十四丈。又拓建九曲徑以登山，百姓晝夜並作，累死者不可勝數。

    鏡頭轉換，按下吳越，復說齊魯。

    齊景公薨逝，臨終託孤於國惠子與高昭子，故立幼子姜荼，是為齊晏孺子。

    其後未久，楚昭王熊軫亦薨，世子熊章嗣立。

    畫外音：縱觀當時天下諸侯大國，楚方多故，晉政復衰，齊自晏嬰之死，魯因孔子之去，國勢俱都不振，惟獨吳國之強，甲於天下。夫差恃其兵力，常有蠶食山東之志，齊國首當其衝，諸卿大夫深知情勢利害，皆都憂心忡忡。

    大夫田乞素與公子陽生交厚，因見子荼即立，便勸陽生出避他國，以保身家性命。