番我令關索擒殺雍闓、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者。孟獲蠻王乃化外之民，我來只為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。

    眾將均拜伏道：丞相智勇足備，我等敢不奉命，以身報效。

    鏡頭轉換，按下漢相，復說蠻王。

    孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要北上與孔明決戰。

    李恢使人探知其事，急命鋪兵星夜兼程，來報丞相。

    孔明得報，笑謂諸將：我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服。

    遂命以逸待勞，嚴陣以待。孟獲引兵恨怒而來，直扣蜀寨搦戰。

    孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似凶神惡煞；手下萬餘洞丁各舞刀牌，往來衝突。

    因令寨門緊閉，不許出戰，並對諸將說道：蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。

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    蜀軍堅守數日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅器具，只是無可奈何。

    孔明知蠻兵性躁，此時已多懈怠，乃聚諸將；又喚過呂凱，鋪展地圖，手指方位，密令如此如此，必獲大勝，諸將受計而散。

    是日狂風大起，蠻兵又在蜀營寨前罵戰，或躺或臥。

    忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時不備，從地上跳起身來，自相衝突，一時大亂。

    孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。

    忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅軍一裹，便將洞丁裹去大半。

    孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去。只剩下數十個殘兵敗將，跟隨孟獲左右，不敢回洞，只望山谷中而逃。

    正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起，林中旌旗磨動，山口人喊馬嘶。

    孟獲因此不敢進山，只得望東，沿着山間小路奔走。方才轉過山口，見一片大林之前，數十從人引出一輛小車；車上端坐孔明。

    孔明以羽扇相指，呵呵笑道：蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！

    孟獲大怒，回顧左右：北人只擅使詭計害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明。今幸得在這裏相遇，我等奮力前去，連人帶車砍為粉碎，勝似殺他十萬雄兵！

    即率十數騎蠻兵猛力向前，搶到大林之前，趷踏一聲，落入陷坑，後面從騎一齊塌倒。大林之內轉出大將關索，引軍將其一個個拖出陷坑，用繩索縛定。

    孔明不理孟獲，先到寨中招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁，皆以好言撫慰。

    眾酋長及蠻兵未料上國丞相如此恩待，與傳言之兇狠苛刻大不相同，不由面面相覷。

    眾酋長紛紛問道：蜀帝因何要使蠻人貢獻黑狗、蟎腦等物，不獻則滅我族？

    孔明聽了，已知其本，即謂眾蠻酋道：大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闓欺騙蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等，隨其造反也。

    眾蠻人聽此，恍然大悟，痛悔不及。

    孔明以酒肉相待，盡令放回。蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞於途。

    待蠻兵去遠，孔明方令張翼押解孟獲進帳。孟獲立而不跪。

    孔明佯怒：你身為蠻王，是非不明，受那雍闓蠱惑，竟敢擅殺朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王師，反敢恃兇相抗，此滅族大罪也。今既被吾擒獲，有何理說！

    孟獲卻