空黨的老大惱羞成怒，為了報仇而將鐵之助抓住，並打算用他的性命來要挾真選組和見回組。

    知惠空黨早就是幕府的眼中釘，佐佐木為了除掉這個組織，已經安排了坂田銀時作為自己的線人潛入該組織，並在知惠空黨發出挑釁的時候同真選組一同到來。

    但是，和真選組的想法不同，佐佐木絲毫不在意作為人質的鐵之助的安全，下令強攻。

    土方隨即與佐佐木決鬥，擊傷佐佐木後，率部衝進知惠空黨佔據的大樓打算解救人質，結果被見回組包圍。

    此時坂田銀時出現，解救了土方和鐵之助。

    土方和其他真選組隊員收拾完了知惠空黨的成員後，同見回組展開戰鬥。土方機智地利用爆炸產生的煙霧擊倒見回組成員並讓真選組換上他們的衣服，從而迷惑見回組，威脅佐佐木停火。

    佐佐木見狀下令收隊……