「……但我知道，你是真正的小圓，能像這樣一起聊天，能再次對我溫柔，我真的好高興，謝謝你。我這樣，就已經足夠幸福了。」

    兩人腳下的花田，迅速枯萎，變成了蒲公英。

    而曉美焰，就在飄飛蒲公英的環繞中，說出了這番話。

    並在留下了一句『我要走了，我還有事沒有做完』後，離開了小圓。

    仿佛已經下定了決心。

    離開小圓後。

    曉美焰撥通了杏子的電話，她現在懷疑，唯一記得小圓存在的自己……就是那個魔女。

    她用自己的生命/靈魂寶石來驗證，最終證明了，自己的魔女身份。

    偽世崩塌了。

    我究竟是什麼時候...變成魔女的？

    原來不可原諒的魔女就是自己，傷心欲絕的曉美焰倒地痛哭，開槍將本應是靈魂寶石的物品擊碎。

    於此同時，因為她察覺到了真相，這個世界也按照魔女的意志，逐漸毀於煉獄般的烈焰。

    過往的魔女以及曉美焰的使魔充斥於小巷、鬧街。

    巨大的椅子、柜子也出現在高樓大廈間，象徵這個見瀧原的本質——虛幻的童話世界。

    「臥槽……果然啊。」

    觀眾席。

    夏亞喃喃自語，其實劇場版從二十多分鐘後開始，五色魔法少女討伐夢魘的劇情過後，暗示就很明顯了。

    但真正揭露這個事實，還是有點難以接受啊。

    曉美焰也成為魔女了……

    劇中。

    丘比來到了發現自己是魔女的曉美焰面前，自我揭發了。

    果然，還是跟祂有關。

    這一切的假象，其實都是丘比干涉下的實驗。

    祂期望藉由此次的實驗，達成其最終目的——確認魔女化這種更有效率的能源收集之道。

    兜兜轉轉，丘比又想讓魔法少女，回到tv動畫的路子……

    而丘比之所以會這麼做，是因為在沒有魔女只有魔獸的新世界中，孤獨的曉美焰，在最終話結尾漏了口風，使丘比輾轉得知了魔女存在的世界，和……以感情的相位轉換收集能源的方法。

    為了驗證魔女和圓環之理的存在，就有了這麼一場針對曉美焰和小圓的實驗。

    在真實世界，真正的魔法少女焰已經死了。

    而現在實驗陷入僵局，是因為小圓也失去了圓環之理的記憶。

    如果讓小圓取回作為圓環之理的記憶，丘比既能取得期望的東西，曉美焰自己也能得到救贖。於是丘比便開始催促曉美焰向小圓求救，以便共蒙其利。

    然而，曉美焰聞言，陷入了狂怒，她全盤否決了丘比的提議，使無數使魔向丘比發動瘋狂的攻擊。

    並表明拯救小圓是自己作為魔法少女的唯一願望，與其讓小圓的秘密曝光，害她被丘比控制利用，焰寧願從此委身絕望、成為魔女。

    只要魔女化的自己死於巴麻美與佐倉杏子的攻擊，失去實驗要件之一的丘比就無法實現其對圓環之理的圖謀了：

    ……絕對不會讓你……孵化器，再接觸那個孩子！

    帶着這樣的決心，徹底魔女化的曉美焰產生的絕望力量，讓市區中心，出現了巨大的斷頭台。

    而曉美焰本人，則完全化身為胡桃鉗魔女，她集結了使魔。

    隨着結界上空一扇繪有鹿目圓的門赫然關閉，曉美焰已決心砍掉自己的頭，順從使魔的牽引，走向絕路。

    但就在此時，鹿目圓、美樹沙耶加、百江渚、巴麻美、佐倉杏子開始行動了。

    在錯愕的丘比面前，沙耶加與渚……也就是零食魔女蓓蓓，揭開了真相的另一面：

    沙耶加與渚確實已非魔法少女，而是死前受到圓環之理的引導，現在已經是