大漠黃沙，征塵滾滾。

    呂光見時機已到，遂下令出擊。一戰而大敗西域聯軍，斬首萬餘級，各國援軍皆散。

    帛純無可奈何，只得引金德等諸將連夜棄城出逃，入據延城。

    呂光引得勝之兵合力攻打，帛純即命宮人收拾珍寶，使金德殺開西門，領親屬宮人遠逃陰谷去訖。呂光見龜茲國王遠遁，亦不追趕，遂引兵入城，大饗將士，犒勞三軍。

    當時龜茲附近西域三十餘國，因聞聯軍既敗，復又憚於呂光威名，於是盡皆遣使納貢，歸附前秦，並上繳漢朝政府所賜符節。

    是年八月，苻堅聞報西域平定，任命呂光為使持節、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事，安西將軍、西域校尉、進封順鄉侯。但因關中大亂，道路不通，詔命未能傳至西域。

    呂光尚記秦王所囑，乃使人通知各國，尋招鳩摩羅什。

    便即有人尋到，將鳩摩羅什及其母送至龜茲王宮。呂光見鳩摩羅什年少貌美，乃以常人相待，並且戲弄，強以龜茲王之女嫁之。

    鳩摩羅什以出家人不能娶妻為由，抵死不肯。呂光乃將其幽閉密室，令人以酒灌醉，再剝光龜茲王女送入，即成夫妻。

    字幕：鳩摩羅什，或譯「鳩摩羅什婆」，意譯「童壽」。

    歷史真相：鳩摩羅什之父名喚鳩摩羅炎，祖籍天竺，聰懿有大節，將嗣相國之位，乃避位出家，東度蔥嶺，被龜茲王聘為國師。龜茲王有妹才悟聰敏，年方二十，及見羅炎便欲留之，求告兄長。龜茲王遂強行以妹許之，生子取名鳩摩羅什。

    鳩摩羅什自幼天資超凡，半歲便會說話，三歲能認字，五歲開始博覽群書，七歲跟隨母親一同出家，從師授經，日誦千偈，凡三萬二千言，皆能背誦。曾遊學天竺諸國，遍訪名師大德，深究妙義。其年少精進，又博聞強記，既通梵語，又嫻漢文，佛學造詣極深。

    鳩摩羅什十二歲時與母共返龜茲，途中在疏勒駐留年余，修習阿毗曇及六足論，從大乘僧人、莎車王子須利耶蘇摩誦讀《中論》、《百論》和《十二門論》，復從佛陀耶舍授讀《十誦律》等經義。其後回到龜茲，又廣習大乘經論，講經說法，終成為中觀大師。又博讀大小乘經，名揚西域三十餘國。時盤頭達多遠從罽賓到於龜茲，鳩摩羅什曉以大乘宗義，使之垂信。鳩摩羅什不僅相貌倜儻，而且文筆瀟灑清秀，堪稱一流。鳩摩羅什乃三藏法師第一人，與玄奘、不空、真諦並稱中國佛教四大譯經家，並位列四家之首，或謂翻譯經學鼻祖。

    曾有三果羅漢斷言，鳩摩羅什在三十六歲若不破戒，則會成為佛陀第二。不意今日為呂光強逼破戒，遂不能成佛，只為一代名僧矣。金庸先生所作《天龍八部》，敘述虛竹和尚破戒於西夏皇宮地下冰窖之中，與夢姑被天山童姥強迫成婚，當亦取材於此段佛史。

    且說呂光既占龜茲，見其宮殿壯麗奢侈，於是令參軍段業著《龜宮賦》以譏之。

    龜茲胡人精於養生，每家皆釀葡萄美酒，大戶人家甚至家藏千斛於地窖中，經十年不敗，其味更醇。自呂光軍屯駐於此，將士亦漸漸沉迷葡萄美酒，甚至淪為藏酒者，相繼不斷。

    於是呂光亦自流戀西域，不復思歸。秦建元二十七年十二月，因見關隴道路阻絕，遂擁眾割據涼州，稱大將軍、涼州牧，自立為涼主，史稱後涼。

    又將鳩摩羅什帶至涼州，修建寺院，以其字為寺名。

    鳩摩羅什隨呂光滯留涼州十七年，每年五月十三日皆至涼州城郊蓮花山做水陸法會。時在涼州，被世人公認為漢傳佛教奠基人物。

    字幕：甲申，東晉太元九年，前秦建元二十年。

    秦王苻堅自遣走慕容垂後，雖然心懷疑慮，但思其舊部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚為意，只遣使往河西隴右，探聽諸羌及隴西鮮卑各部動作。

    不過旬日，使者回報：隴西鮮卑乞伏步頹聞說王師敗績，乃率隴西之眾造反。

    秦王大怒，遂宣乞伏國仁上殿問道：今汝叔父據隴西以反，卿得無與其通謀？

    畫