漢中南鄭，丞相府中。

    黃承彥在院中搬演奇車怪械，闔府人無不驚奇萬分，馬均站在那裏，只是微笑不語。

    孔明已呆在庭院之中，半晌動彈不得。唐妃見狀，知道夫君已經入神，遂使兒子連叫三聲爹爹，孔明這才神魂歸竅，撫掌大笑，連聲稱妙。

    因大喜過望，即命兄弟仍依馬均本名，不再改回諸葛舊姓，恐被魏國細作得知，使曹真及司馬懿等提前有備。並任命馬均為長水校尉，專管制造轉運機械，及各種攻戰之具。

    馬均亦不願令眾官知道己是丞相胞弟，恐引物議，當即走馬上任，人皆不知其來歷。

    孔明得三弟歸蜀，自覺如虎添翼，遂令馬均畫出器械圖樣尺寸，並做監工，教軍中和民間巧匠批量製作，準備再出祁山伐魏。

    這日與岳父黃承彥閒談，忽問：徐元直和石廣元現今如何？

    黃承彥：徐庶現為弘農郡守，石韜為典農校尉。

    孔明嘆道：莫非是魏國謀士太多不成？如此治國大才，因何棄而不用？

    黃承彥：其二人官職苦不甚高，應皆因賢契之故也。

    諸葛亮嘆惋良久。因要備戰北征，於是以都江堰為農業根本，徵集兵丁一千二百人加以守護，並設專職堰官，管理維護都江堰。

    魏國有細作在漢中，探知諸葛亮大造軍械預備北伐，報入洛陽。

    魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議：與其蜀來伐我，不若我去伐他。卿可有收川妙策？

    司馬懿：臣謂天道亢炎，蜀兵必不輕出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。

    曹睿：細作來報，諸葛亮又欲兵出漢中。倘蜀兵再來入寇，如之奈何？

    司馬懿：臣已算定，今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉。郝昭鎮守陳倉，可保萬無一失。

    曹睿見其奏對慎重，以為司馬懿乃深思熟慮之言，於是信以為然，不慮西蜀。

    字幕：魏明帝太和二年九月，護烏桓校尉田豫出塞，被鮮卑王軻比能圍於馬邑城。

    雁門太守牽招帶兵援救，大敗鮮卑軍，解除田豫之困。典農校尉魏臻將成國渠由郿縣向西伸展至陳倉，延長渠道一百餘多里，可灌溉萬頃良田。

    由此，關中國力大盛，蜀兵再出漢中攻魏，較之初出祁山時倍加艱難。

    鏡頭轉換，按下西蜀，復說東吳。

    魏太和二年五月，揚州司馬大都督曹休上表魏明帝：東吳鄱陽太守周魴派人下書於臣，欲舉全郡棄吳降魏。如此東吳可破，臣請派兵取之。

    曹睿覽奏，又召司馬懿問計：曹休說東吳可破，卿謂如何？

    司馬懿見說伐吳，當即奏道：吳當滅矣！臣願引軍往助曹休。

    魏主大喜，遂下詔令：起三路大軍，南下伐吳。曹休引十萬大軍徑取皖城，接應周魴；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質，徑取陽城，直向東關；司馬懿引本部軍，徑取江陵。

    消息傳至建業，孫權聞早知周魴是用詐降之計，引誘曹魏三路大軍而來，遂急親率軍進駐皖口，拜陸遜為大都督、假黃鉞，總統舉國之兵拒敵。

    陸遜統領六師及吳王禁軍，攝行王事，孫權執鞭為陸遜在前開路。陸遜遂以朱桓為左都督，全琮為右都督，三路進兵襲擊曹休；又令諸葛瑾拒守江陵，以敵司馬懿。

    曹休兵臨皖城，周魴只帶親軍出城來迎，徑到帳中下拜，獻上璽綬。

    曹休還不放心，詐語說道：有人言足下多謀，誠恐所言不實。

    周魴大哭，急掣從人佩劍欲自刎。曹休離座止之，周魴割發擲地立誓。曹休乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去，遣人密到皖城，報知大都督。

    陸遜得到密報，遂令徐盛為先鋒，引兵前進，止於石亭。

    曹休知道中計，但自恃兵多，遂令張普為先鋒，引二萬軍伏於石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏於石亭之北。自領中軍，以待吳兵。