曹魏大營，一鳴驚人。

    司馬懿回首看時，見說話的非是別人，卻是曹操養子，驍騎將軍秦朗。

    字幕：秦朗，字元明，新興雲中人氏。

    鏡頭閃回，敘述秦郎來歷。

    秦郎之父秦宜祿原是呂布部下，武藝高超，殺法驍勇。袁術將漢宗室之女嫁之，秦宜祿不敢不娶，只得將前妻杜氏與子秦朗舍於下邳眷屬大營。

    杜氏美貌至甚，當時被關羽所見，心甚羨慕愛憐。建安三年，曹操圍攻呂佈於下邳，關羽當時與兄劉備同在曹操帳下，便請攻取下邳之時求娶杜氏為妻。

    曹操滿口答允，破城後命取杜氏，見其如此美貌，便自納為妾，並收秦朗為義子。

    關羽為此羞惱，其後雖然降曹，但終於千里走單騎歸兄劉備，此為主因。

    呂布敗亡之後，秦宜祿歸降曹操，被命為銍縣長。張飛以奪妻之仇慫恿秦宜祿叛曹，秦宜祿隨張飛出走，不久反悔，便被張飛殺死。

    秦朗隨母杜氏住在曹府，一貫謹言慎行。曹操極喜秦朗，但不使其出任官職。

    直至曹睿即位，假弟秦朗被召命為驍騎將軍、給事中。

    曹睿喜好令人相互舉發罪行，常因些小過失殺人。秦朗故作不見，更不諫止；且從不為朝廷推薦賢才，但始終得到曹睿寵信。每次召見，曹睿大多稱其小名阿穌，更為其修建大宅巨府。因為皇帝親近，朝中大臣爭相賄賂，以至秦朗富可敵國。

    秦朗及常侍高堂隆閒時議論，嘗謂上古黃帝令風后造指南車者，皆謂虛妄之言。

    給事中馬鈞聞之不服，奏請試造，明帝曹睿允准，劃撥經費給馬鈞，果然造成。

    青龍元年，鮮卑大人步度根與軻比能勾結，謀叛曹魏。并州刺史畢軌討伐，最終戰敗，步度根與軻比能合力侵襲邊郡。

    曹睿於是便派秦朗為將，率虎衛軍討伐，終敗鮮卑軍，軻比能和步度根敗走漠北。步度根部將戴胡阿狼泥到并州投降，秦朗於是撤軍，奉旨來助征西大都督抗蜀。

    司馬懿一見秦朗到來，當時心中大為不樂，便想：皇帝派四個夏侯家的尚嫌不足，今又派來一個曹家養子，直欲奪我兵權耶？

    閃回結束。司馬懿此時聽秦朗說出馬均之名，因而大奇問道：將軍何以知之？

    秦朗：馬均好機械之術，自稱魯班匠門之徒，與前陳倉太守郝昭為同門師兄弟也。因其在洛陽任給事中，某曾見其所造指南車來，果然神奇異常，鬼斧天工。前年馬均引一老者造訪徐庶之府，當夜忽然逃走無蹤。今見此木牛流馬，便知是其手筆，原來竟是私投西蜀。

    司馬懿：秦將軍既能看懂此物，未知可仿製否？

    秦朗：某亦愛機械之術，只要有實物在此，其事易也。

    司馬懿大喜，便令秦朗照式而為。秦朗奉命，即集巧匠百餘人，將那木牛流馬當面拆開，依其尺寸長短厚薄之法，仿造成各二千五百輛，共五千輛，旬日而就，亦能奔走自如。

    司馬懿驚訝至極，重賞秦朗，遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍護衛，征五千丁夫驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草。

    鏡頭轉換，蜀漢祁山大營。

    高翔回見孔明：末將一時大意，被魏兵搶奪木牛流馬各五六匹，特請降罪。

    孔明大笑：仲達妙人，這是怕我缺糧，專替我來往運輸也。將軍無罪，反而有功。

    數日之後，細作來報：未知何故，魏兵也用木牛流馬往隴西搬運糧草。

    孔明大喜，便令王平、張嶷、魏延、姜維：你四人分率精兵兩萬，分三段路程截其木牛流馬所載糧米，驅來我營食用。

    又喚廖化、張翼：你二人引五千兵，去阻斷司馬懿援兵來路。

    又喚馬忠、馬岱：你二人引二千兵，前去渭南大營搦戰。

    八將各遵計策，引兵而去。

    隴西道上，魏將岑威引軍驅趕木牛流馬，裝載糧米而行。