漢中勉縣，定軍山下。

    鍾會聞聽蔣舒之言，冷汗浸背，怏怏返回營中，不敢進兵。

    當夜宿於帳中，忽夢一仙人進帳，止於榻前。鍾會驚視，見其身披鶴氅，素履皂絛，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身長八尺，疑是仙人。

    那仙人說道：我乃武侯諸葛亮也，在此衛護一方生靈，休使他人塗炭。今雖漢祚已衰，天命難違，然兩川生靈，橫罹兵革，誠可憐憫。你入境之後，萬勿妄殺生靈。否則，某將運五雷正法，殛滅你十萬大軍，使你片甲不回！

    鍾會霍然驚醒，見房中空無一人，渾身汗濕。次日遂備祭禮，宰殺太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭畢狂風頓息，愁雲四散，忽然清風習習，細雨紛紛。

    陣雨過後，天色晴朗。鍾會與諸將大喜，拜謝回營，拔寨前行。於是傳令前軍，專於隊前立一白旗，上書「保國安民」四字，傳令所到之處，如妄殺一人者償命。

    漢中人民聞此，皆出城拜迎。鍾會一一撫慰，秋毫無犯。

    魏軍既過定軍山，對面小山上竹籬精舍中，走出一個白須老者，喟然嘆道：蜀漢劫數已盡，亡之必也。但凡引兵至者，哪個不想稱王稱帝，偏安於此天府之國？川中兵連禍結，山河殘破，皆劉玄德始作其俑，我劉辯始發其端也。蜀人何辜？遭此大難！

    話猶未了，瓦舍中又走出四叟，皆鬚髮雪白如霜，飄然有神仙之態。

    左首老者說道：殿下既雲漢祚已盡，已經看透紅塵，堪破天數，又何必為劉禪慨嘆？其得劉備福蔭，又在殿下護佑之下做了四十餘年太平皇帝，福份也享夠了。殿下與司馬仲達殫精竭慮籌劃，獻帝重孫劉琰奪還帝位，已無懸疑。劉琰若知劉禪是其本族叔祖，定不會害其性命，必以當初曹丕相待山陽公而待之。殿下又何必替後輩擔憂？

    其餘三老聽罷，一齊點頭稱是。

    字幕：臥龍諸葛亮，字孔明，原名劉辯，東漢少帝；伏龍徐庶，字元直，曾為劉備副軍師，後投曹操；博陵崔州平，汝南孟公威，潁川石廣元，皆是少帝侍衛，徐庶摯友。

    正在這時，忽從廂房中走出四個鶴髮童顏老嫗，居中一個笑道：幾個老東西，也不看看時辰，只顧在這裏閒話是非興亡。酒飯已備，進屋邊喝邊說罷。

    字幕：蔡琰，字文姬，孔明少時玩伴；貂蟬，原名任紅昌，此時號為驪山老母；小喬，周公瑾之妻，驪山門弟子；唐妃，化名黃月英，小字阿丑，少帝結髮之妻。

    孔明等四叟聞聽，哈哈大笑，轉身進入瓦舍，飲酒閒話去了。

    畫外音：孔明在此為自己守墓，今已二十九年。其餘數老則是閒走三山，悶踏五嶽，一年前來一會。此時正是一年一會之期，卻正逢鍾會引兵伐蜀，故使些法術，令他恐懼。

    鏡頭閃回，二十九年前。五丈原大帳，敘述孔明詐死之事。

    孔明聞知兄弟劉協已死，便斷了興復漢室念頭，看透紅塵，不願再引軍無謂征伐。又將皇后鳳冠霞帔及個人私璽交付司馬懿，料他也必知己意，是以江山社稷相托，心中更是一片空靈，光風霽月，了無牽掛。於是便與華佗師徒暗中商議，如何詐死退軍，瞞過眾人。

    華佗笑道：此事極易，但要瞞過世間所有之人，不可能也。須使五個人知道。

    孔明即問：未知是哪五個人？

    華佗說道：我師徒及徒孫三個，瞞不過也。其餘兩人，一是令弟馬均，一是貂蟬。

    孔明奇道：何解？

    華佗：我觀殿下隴上割麥之時，使用四五個木製偶像，坐於小車之上，嚇退魏兵。其偶雖然酷似殿下本人，但尚未至臻善臻美，不足以假亂真。若於晚間或雲霧繚繞之時，還勉強瞞得人過，若是晴空萬里日光朗照，便露餡矣。今令弟馬均乃是匠門巨子，雕刻入微，雖鬼斧神工，亦不及其妙術通天；另觀今之天下，易容之術鼻祖，當屬驪山一門，江湖中更無出於其右者。若使令弟刻木為偶，再請貂蟬施以易容神術，使偶像神色如生，面如冠玉唇若抹朱，鬚髮眉毛纖毫畢現者，其誰能看破此中玄機？某故