趙漢京都，蒲子城西宮。

    劉聰繼承帝位，詔告天下：冊立劉乂為皇太弟，兼領大單于之職。尊先皇正妻單氏為皇太后，朕母張氏為帝太后，妻呼延氏為皇后，子劉粲為撫軍大將軍，都督中外諸軍事。以劉殷為太保，李弘為大鴻臚，其下群臣，皆按級封贈。

    眾臣：吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！

    當年九月，歸葬劉淵於永光陵，上諡號為光文皇帝，廟號高祖。

    喪葬已罷，漢昭武帝劉聰意欲平滅晉朝，一統天下，旋即下旨：詔封石勒為征東大將軍、并州刺史、汲郡公，持節、開府、都督、校尉不變。

    石勒奉詔謝恩，但上疏堅辭征東大將軍之職。

    劉聰准之，登基三個月後即發詔令，派劉曜、王彌及長子河內王劉粲領兵西進。

    三將奉詔，以劉粲率兵四萬為先鋒，進攻洛陽。

    石勒將輜重留在重門，自率騎兵二萬前至大陽，與劉粲會師。遂於澠池擊敗晉將裴邈，乃直入洛川，擄掠梁、陳、汝南、潁川之地，攻陷壁壘百餘。

    於是劉粲兵出頧轅，石勒出成皋關，在倉垣合兵，圍攻陳留太守王贊。

    王贊善於用兵，施計將劉、石二將擊敗，迫使漢軍退駐文石津。石勒便欲引軍向北繞行，幽州刺史王浚命部將王甲始迎戰。

    王甲始率遼西鮮卑萬餘騎兵，在津北擊敗石勒部將趙固。

    石勒率軍轉向柏門，迎重門輜重，到石門渡河，於繁昌攻擊襄城太守崔曠，克而殺之。

    劉粲聞石勒兵敗於倉垣及文石津，於是引軍回依劉曜、王彌。

    字幕：晉元嘉五年，漢嘉平元年。

    昭武帝劉聰復派前軍大將軍呼延晏，領二萬七千人進攻洛陽；又命劉曜、王彌及石勒，與呼延晏會合進兵。

    呼延晏所部漢軍連戰連勝，至河南十二度擊敗晉軍，殺三萬多人。

    劉曜等人未至，呼延晏已至洛陽，攻陷平昌門，縱火焚燒東陽、宣陽諸門及諸府寺。

    懷帝遣河南尹劉默抵禦，擊敗漢軍。呼延晏因後續部隊未到，不敢繼續猛攻，於是從東陽門撤出，至於洛水，盡數焚毀晉懷帝打算出逃所用船隻。

    劉曜、王彌等人率軍到達，與呼延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛陽。

    僅用三日，即攻陷宣陽門，漢軍一擁而入。王彌、呼延晏率兵攻入南宮太極殿，縱兵搶掠，盡收晉宮中宮人及珍寶。而劉曜則大展殺戮，誅戮晉朝官員和宗室三萬餘人。

    於是俘虜晉懷帝及皇后羊獻容，將其夫婦及傳國六璽移送平陽。

    劉聰宣佈大赦天下，改年號嘉平，以晉懷帝為特進、左光祿大夫、平阿公。

    畫外音：趙漢攻破洛陽俘虜懷帝，史謂「永嘉之亂」。經此一戰，西晉名存實亡。此時匈奴劉聰已建漢國，後建前趙；並、青二州則為羯人石勒所據，國號後趙。鮮卑本居塞外，酋長檀石槐統一各部，劃慕容氏居幽州、段氏居遼西、宇文氏居遼東、拓跋氏居漠北。後慕容氏與拓跋氏相繼入主中原，分別建立前燕及代國（後稱北魏）。氐人李雄於惠帝末年於蜀中建成漢，苻健於長安建前秦。羌人建國較後，以後秦為主。由此北方五胡相繼建國，便謂「五胡亂華」。永嘉之亂造成五胡亂華，五胡亂華復又造成南北朝對立，九州皆陷紛亂，致有「五胡十六國」。此後南北分裂達二百七十餘年，江南得以開發，民族加快融和。

    漢軍攻破洛陽，擄走晉懷帝司馬熾，晉宗室諸王非殺即逃，秦王司馬鄴就此登場。

    字幕：散騎常侍司馬鄴，字彥旗，晉武帝司馬炎之孫，吳敬王司馬晏之子。

    司馬鄴繼伯父秦獻王司馬柬為嗣，襲封秦王之爵。永嘉之亂，洛陽即破，司馬鄴仗着乖巧得以逃出京師，快馬奔到滎陽密縣，投其舅父荀藩、荀組。

    舅甥相遇，抱頭痛哭一場，自密縣南走許、潁避難。

    豫州刺史閻鼎與前撫軍長史王毗、司徒長史劉疇、中書郎李昕等，