大澤之鄉，淫雨不止。

    陳勝與吳廣密謀用計，假冒公子扶蘇及楚將項燕名義起事，斬木為兵，揭竿為旗。

    吳廣命眾人皆袒右臂，築台宣誓，以三名縣尉首級為祭，號稱大楚。

    宣誓已畢，陳勝自號將軍，封吳廣為都尉，下設校尉若干不等。由是率眾冒雨出發，進攻大澤鄉，一攻而克。繼又攻打蘄縣，又鼓而下之。

    義軍佔領蘄縣，由此威勢大振。

    陳勝就派符離人葛嬰為將，率兵攻取蘄縣以東各地。

    義軍一路勢如破竹，接連攻克銍、酇、苦柘、譙數縣，所到之處，從者雲集。進至陳縣之時，已擁有兵車六七百輛，騎兵千餘，步卒數萬人眾。

    葛嬰率眾攻打陳縣，恰逢郡守、縣令皆都不在城中。留守郡丞領兵而出，與起義軍在城門之下作戰。守城軍士不肯用命，郡丞兵敗身死，義軍一擁進城，就此佔領陳縣。

    陳縣乃是陳國舊都，位居天下中樞。陳勝自蘄縣移駕於此，召集掌管教化三老，以及地方豪傑，都來議事，求問計策，以定下步行止。

    與會三老及豪傑，皆都大讚陳勝義舉。因見陳勝虛心問策，便有長者進言：秦王無道，暴虐下民。將軍披甲執銳，弔民伐罪，以討昏君，誅暴秦，興故楚，乃大義之舉也。論其功勞，將軍應該稱王，以為天下共主，然後號召六國舊臣，光復舊日江山社稷。

    陳涉聞言大悅，乃自立為王，定國號為張楚，取「張大楚國」之意，並以陳城為都。

    中原各郡縣聞之，無不大為振奮，紛紛揭竿而起。不堪忍受秦朝官吏暴政之苦者，皆都逮捕守吏，宣其罪狀，殺死以應陳涉。

    陳勝見是大勢所趨，因以吳廣為假王，督率各路將領，向西進攻滎陽。

    天下豪傑聞此，紛紛來投帳下，效命伐秦。陳勝遂命陳縣人武臣、張耳、陳餘三將，引領數千人馬，去攻佔趙國故地；又令汝陰人鄧宗，引軍南下，攻佔九江郡。

    自大澤鄉起義不到三月，趙、齊、燕、魏等地故舊勛貴，趁機繼起，打起恢復六國旗號，紛紛自立為王。但皆推楚王陳勝為首，便如當年皆推楚懷王為縱長一般。

    各路義軍遍起，張楚大軍更是勢如破竹，連戰連勝。中原略定，陳勝又派陳縣人周文為上將，率領義軍精銳，向西進攻，兵進關中。

    周文精於天文占算，當年曾為項燕軍中視日官，推算時辰吉凶，皆有奇驗。又兼侍奉過春申君黃歇，為其門客，自稱獲其兵法精髓。

    陳勝信之，由是授予將軍璽印，命其率領主力大軍，西向攻秦。

    周文欣然領命而往，果然一路高奏凱歌，戰無不勝。又於行軍途中不斷徵集士兵，至函谷關時，已有兵車千輛，士兵數十萬眾，不久進駐戲水，逼近秦朝都城咸陽。

    秦二世前因冤殺蒙氏兄弟，三十萬守邊將士皆不能為朝廷所用。聞報義軍進入關中，胡亥便即驚慌失措，急派少府章邯為大將，出關迎敵。

    章邯奉命，奏請將驪山苦役奴隸二十萬眾全部釋放，發給兵器，全力向義軍反撲。

    周文其實是個紙上談兵之人，孤軍深入，又缺乏戰鬥經驗，由是一戰而敗，退出函谷關外。先將大軍駐紮曹陽，後又連敗，退至澠池。

    六國貴族此時忙於佔據舊地，無人前去支援。由是章邯追兵大至，周文戰敗自殺。

    鏡頭轉換，按下周文，復說其餘各路義軍。

    葛嬰率領東路義軍，一舉攻佔東城。但不回報陳勝，反而私立楚人襄強為楚王，以圖割據。後聞陳勝已在陳縣自立為王，號稱天下共主，葛嬰大懼，又殺襄強，回師陳縣報捷。

    陳勝怒其擅立楚人為王，待葛嬰一到陳縣，便即殺之。

    再說假王吳廣，率軍西征，攻至滎陽城下。滎陽乃是中原重鎮，三川郡守李由防地。李由憑堅城固守，吳廣不能克城，只將滎陽團團圍住，雙方僵持。

    便在此時，周文軍敗信息傳至，義軍大慌。