茫茫大漠，征塵滾滾。

    正當耿恭固守疏勒同時，焉耆與龜茲兩國聯手，攻打西域都護府。

    都護陳睦率兵以抗，因寡不敵眾，致令全軍覆沒。

    北匈奴單于聞說漢軍大敗，趁機揮師入塞，全力攻打柳中城，包圍戊己校尉關寵。

    於是車師再度反叛，與北匈奴一道進攻疏勒城。

    耿恭激勵士兵，進行抵抗，死守孤城不退。多虧時有車師後王夫人，其祖先本是漢人，經常暗中將軍情秘報耿恭，又供給漢軍糧食軍餉，得保孤城不失。

    幾個月後，漢軍糧食耗盡。耿恭命用水煮鎧甲弓弩，以其上面獸筋皮革為食。

    耿恭與士兵以誠相待，同生共死，所以眾人全無二心；但死者日漸增多，最後只剩下數十人尚有戰力，勉強挽弓持戈守城。

    北匈奴單于知道耿恭身陷絕境，不欲強力攻城，必欲生俘之，便派使者到城下招降。

    匈奴使者奉命到至城下，向城內高聲叫道：奉我家單于命令，前來召諭耿恭。將軍若肯歸降我匈奴，必被封做白屋王，並以單于之女妻之。

    耿恭：貴使所說，莫非有詐？

    匈使：兩軍陣前，絕無虛言！

    耿恭：既是如此，便請貴使登城相見。

    於是命令士兵，自城上垂下蘿筐。匈奴使者大喜，不疑有詐，下馬上有，坐入筐中，任由漢軍拉上城去。

    蘿筐升至城牆，匈奴使者出筐登城，口中叫道：耿將軍何在？

    耿恭接口道：耿恭在此！

    話出劍到，早已斬下來使頭顱，飛落城外。耿恭趁其屍身未倒，繼又摘下頭盔，接其脖腔中熱血飲之；復用炭火炙烤屍體，令諸將分食殆盡。

    城外匈奴使者從人見此，不由魂飛魄散，只得揀起主人首級，哭報單于。

    北匈奴單于聞報大怒，下令增派援兵圍攻，但仍不能攻破城池。

    鏡頭轉換。與此同時，柳中城也被圍攻甚急，堪堪不支。

    守將關寵遣使殺出重圍，上書朝廷，請求發兵救援。

    未料便在此期間，永平十八年八月六日，漢明帝劉莊在雒陽東宮前殿崩逝，時年四十八歲，在位十八年。

    漢明帝駕崩，皇太子劉炟在父親靈前即位，時年二十歲，是為漢章帝。乃為父皇上諡號為孝明皇帝，廟號顯宗；並依先帝遺囑，薄葬於顯節陵。詔改明年為建初元年，尊馬皇后為皇太后。

    便在此時，關寵告急文書到京。

    同時西域都護奏報亦到京師：焉耆國圍攻西域都護府，殺害都護陳睦，西域都護駐軍二萬餘人，幾乎全軍覆沒。龜茲、姑墨等國也屢屢發兵，進攻漢朝屬國疏勒。班超與疏勒王忠互為犄角，首尾呼應，在盤橐城據守。

    漢章帝覽奏大驚，急命擊鼓升朝。議於群臣。

    司空第五倫進奏：西域都護既破，散余漢軍不足一萬，此時不宜動用大軍前往援救。

    司徒鮑昱爭議道：今使人於危難之地，急而棄之，外則縱蠻夷之暴，內則傷死難之臣。誠令時後無邊事可也，匈奴如復犯塞為寇，陛下將何以使將？又二部將士才各數十人眾，匈奴圍之歷旬不下，是其寡弱盡力之效也。依臣之見，可令敦煌、酒泉太守各將精騎二千，多其幡幟，倍道兼行，以赴其急。匈奴疲極之兵，必不敢當，四十日間，足還入塞。

    漢章帝：司徒鮑昱建議是也。詔拜駙馬都尉耿秉為征西將軍，率軍屯守酒泉；酒泉太守秦彭、謁者王蒙、皇甫援等，徵發張掖、酒泉、敦煌三郡及鄯善部，往救耿恭、關寵。

    諸將領命，緊急發兵西征，各依其職。

    字幕：耿秉，字伯初，大司農耿國長子，建威大將軍耿弇之侄，戊校尉耿恭從兄。秦彭，字伯平，扶風茂陵人，出身「萬石秦氏世家」，妹為明帝貴人，封開陽城門候。

    建初元年正月，秦彭將酒泉太守璽印交付給耿秉，接受征西大將軍令