黑袍煞神，白髮蒼蒼；長戟短矢，去馬如飛。

    廉頗騎射一回，跳下馬來，對來使笑道：以閣下觀之，廉頗老否？

    趙使：將軍飯量，可以一敵三，將軍勇力，可以一敵百。真勇士也，何老之有！

    廉頗：願使君還國，多向趙王美言。廉頗若能再為趙國效力，征戰沙場，此生之幸也。

    趙使：喏，敢不從命！

    於是滿口應諾，疾馳還國。雖然心中讚佩廉頗老當益壯，但畢竟已經收受郭開賄賂，只得昧下良心，回報趙悼襄王時，將無說有。

    趙悼襄王：卿觀廉頗老將，尚能為我所用乎？

    趙使：廉頗雖然年老，但飯量不減。

    悼襄王：如此說來，尚能帶兵征伐，力戰沙場？

    趙使：臣謂不然。其雖能食，但與臣會見，不移時三次登東如廁，恐不耐征伐矣。

    趙悼襄王聞此，認為廉頗已經年老無用，由是只得廢然作罷。

    自趙使去後，廉頗便常馳馬邊境，遙望故國。歲月流轉，逝者如斯，草原上榮枯數度，老將終於絕望。忽一日，正登高坡北望，一陣風來，捲起頷下長須，掃在臉上，其白如雪。廉頗大叫一聲，張口噴出一口鮮血，栽倒馬下，再也沒有醒來。

    閃回結束，邯鄲旅社。

    王翦使者亦知郭開喜賄愛財，聞說大喜，於是催促頓弱速行離間，然後告辭回營。

    頓弱不敢怠慢，乃將所余財寶歸作一堆，趁夜前往郭府，傾其所有相贈。

    郭開：俗語有云，無功不受其祿。明公如此重賜，卻是何意？

    弱頓：李牧為建功揚名，不顧十萬趙國子弟性命，對我秦國大軍拼力以抗，其實無異於以卵擊石也。為避免殺傷，只請大人在趙王面前進言，將李牧撤其帥位可也。

    郭開雖知來人乃是秦國間諜，但愛其禮重，遂欣然受之。先在城中造謠，又親往宮中向趙王告密：李牧、司馬尚不敵秦軍，意欲率部投敵，與秦軍裏應外合，攻滅趙國。

    趙王遷：莫非是秦人用間乎？

    郭開：不惟秦人，今邯鄲城中，皆作如此傳說。若無其事，豈有空穴來風者耶？

    趙王遷寧信其有，不信其無，遂命趙蔥、顏聚出城，代替李牧、司馬尚掌兵。

    李牧在雁門行使便宜之權已久，且猜知必是秦國離間之計，由是拒不受命。

    趙蔥、顏聚不敢強奪帥印，只得回城，據實以報。趙王遷聞之，愈信郭開諂言是實，乃使人齎持王符及尚方劍，疾馳前線，分別將李牧、司馬尚誘出軍營捕之。

    李牧欲行反抗，當即便被誅殺。司馬尚被解除本職，發回邯鄲待罪。

    頓弱正在邯鄲城中，聞訊大喜，急遣僕從前往秦營，告知上將軍王翦。

    殘年剛過，河冰未開。王翦聞說李牧已死，便命兩路大軍齊進，展開南北急攻。王賁及楊端和奮勇出擊，一陣大敗趙軍，斬殺前敵總帥趙蔥。

    王翦乘勝兵圍邯鄲，復使頓弱行賄郭開。於是郭開勸降趙王遷，及顏聚俱為秦軍俘虜。

    畫外音：邯鄲被攻破之後，趙國卿大夫北逃至代，擁立代王嘉為君。堅持六年，秦軍破燕後攻滅代王嘉，趙國就此滅亡。趙國自西元前403年立國，至西元前222年亡於秦，存續一百八十一年，共歷十一個君主。戰國七雄之中，趙國歷經戰亂，首都幾遭侵擾。由是迫使趙人團結、耐苦、善戰，以此求生。趙國之亡，始於廉頗之逃，終於李牧冤死。

    王翦攻破趙國，俘虜趙遷，佔領趙國大部國土，繼而進軍向北，到達燕國南部邊界。

    燕王喜聞而大懼，召集文武計議對策。

    太子太傅鞠武嘆道：數年之前，大王不聽臣結聯匈奴抗秦之策，今實無良謀也。

    燕王聞言不悅，由是再問太子：我兒可有救國良策？

    燕丹：燕國多有慷慨悲歌之士，待兒回府，求賢