「路演？」迪恩一愣，他沒想到會這麼快。

    「是的」理查德將手中的酒杯交給身邊的助理，「這是促進比特公司股票成功發行的重要推介手段。」

    「come on，我帶你看看去年思科的ipo過程。」在理查德的帶領下，一行人又轉到了樓下的「榮譽大廳」。

    摩根士丹利會把自己客戶中較為成功的ipo，專門展示在總部大樓的一個會廳中。

    思科雖然上市時規模不大，但它的回報率出色，而且短短一年市值就翻了近三倍。

    所以在摩根士丹利承銷的眾多案例中，思科的ipo算是成功的。

    「從思科和我們簽訂承銷合同，到ipo結束掛牌上市，這個過程大概持續了三個月的時間。」

    理查德指着牆上的照片，「瞧，我們在前年末簽訂了合同，然後花了三周的時間準備上市材料和報表。」

    「哇哦，那天的我看起來意氣風發。」瓦倫丁抱着胳膊欣賞牆上的照片，他的身影赫然在列。

    「紅杉資本總是能選擇最正確的那個答案。」理查德不無艷羨的吹捧道，這兩年瓦倫丁的投資命中率高的驚人。

    「我過去的投資有成功的，也有失敗的，但每次我都會抓住一個大滿貫！」，「火箭人」瓦倫丁得意洋洋的展示着自己的肌肉。

    「是的，恭喜你，不過我們說回正題。」理查德把目光轉向迪恩，「準備好材料之後，我們就可以向sec提交註冊申請了。

    這部分工作會由比特公司和摩根士丹利共同負責，當然律師、會計也需要全程參與。」

    ipo的過程看似簡單，但其實這背後有大量的文件工作。

    好在這些事不需要迪恩他們親自參與，唯一需要他們做的可能就是不停的簽字、簽字！

    「如果sec批准了我們的註冊申請，那麼比特公司就可以掛牌上市了，這個過程可能會有5~9周的時間。

    以上屬於程序文件方面的必要流程，在這個過程中，我們還有更重要的事要做。」

    理查德指了指牆上一幅幅照片，那上面記錄的都是思科在各個城市的路演瞬間。

    「沒錯就是路演，這才是迪恩你需要投入精力的地方。」

    路演的目的不僅是向投資人推銷股票，同時它也是向外界宣傳比特公司的機會。

    想要讓比特公司的ipo成功，股市開盤有一副好景象。

    那麼這不僅需要一級市場提前認購發行股，也需要二級市場的公眾對比特公司充滿信心。

    「按照路演的目的，通常它有兩種形式。」理查德指着牆上的兩張照片，為迪恩做詳細的介紹。

    其中一張只有少數幾十個人，而另一張則人頭濟濟，周圍甚至架滿了記者的話筒。

    「一種是針對大型投資機構的內部推介會，一種是面向媒體的ipo宣傳。」

    「所以我們現在需要開始第一種？」迪恩已經大概明白了接下來的遊戲規則。

    「yes！」理查德打了個響指，「對我們來說這也是最重要的路演。」

    雖然這種內部推介會參加的人不多，但他們都是大宗買家。

    「這種非公開的路演，我們需要拿出一些有價值的東西。

    比如比特公司的財報、利潤數據、用戶群體分析、未來的營收預估

    甚至還要做好答辯的準備，想要讓我們的客戶慷慨解囊可不是一件容易的事。」

    「ok，我會讓公司準備好接下來需要展示的數據文件。」ppt嘛，迪恩懂。

    這時候就考驗公司的營銷手段了，怎麼把牛吹的清新脫俗，那可是一門學問。

    「good，內部推介會的成效，直接影響我們招股書的制定。」

    比特公司ipo的招股書還沒制定，因為這需要更多的市場調查。

    潛在客戶的認購意向將直接影響股票的定價，甚至發行的股數。

    比如之前美林證券要求增發，就是因為有大宗買家入場了。

    但是在推介會上，摩根士丹利會先給一份初始版招股書，它只作為參考。

    裏面的數字可能會隨時變動，在路演