很久以前，大約公元500年左右，在古英格蘭的土地上，曾出現過一位偉大的國王，叫做尤瑟.潘多拉貢。許多武士都效忠於尤瑟，輔助他打敗敵人。

    除武士之外，尤瑟還有兩位傑出又忠誠的軍事，其中一位叫做梅林，是一位法力無邊的魔法師，他可以預見未來；另一位叫做阿爾法斯爵士，是一個有名的武士。他們三個同心協力，以仁道統治者這個安樂的王國。

    與其他國王一樣，尤瑟決定要結婚。他選擇了美麗的寡婦依格蘭作為他的妻子。依格蘭和前夫丁格爾公爵生了兩個女兒。尤瑟很喜歡依格蘭的女兒——瑪格斯和摩加娜勒菲，他視她們為己出，不過他自知需要有一個後嗣來繼承王位。

    知道當依格蘭王后知道自己懷孕之後，她很高興地把這個消息告訴了她的丈夫。尤瑟也欣喜若狂。他終於有繼承人了。

    尤瑟和依格蘭的小孩即將出生，尤瑟想要慶祝一下，但是足智多謀的梅林警告尤瑟對有小孩這件事要保密。

    「陛下，有關王后懷了您的小孩這件事，您絕對不要告訴任何人。」梅林說道，「等小孩出生後，我會告訴您為什麼。」

    不能慶祝小孩的出生，讓尤瑟感到很沮喪。然而，他知道必須聽從謀士梅林的忠告。

    「我會依你的話去做。」尤瑟表示，「我不會慶祝這件喜事。」

    「多謝陛下。」梅林道「真是抱歉。」

    尤瑟很急切的等着小孩的出生。依格蘭生產的日子終於到了。然而，那個嬰兒卻並不是男孩，而是一個又漂亮又健康的女孩，這雖是一件喜事，卻讓尤瑟的眉頭有些皺了起來。

    女子，如何繼承王位？

    對此，梅林搖了搖頭，示意尤瑟不用為此擔心。

    「陛下，請相信我，她一定會成為一位合格的王的。」梅林向尤瑟道。

    尤瑟和依格蘭為他們這心愛的女兒感到驕傲，他們把她抱起來，放在一個金色的搖籃里。他們滿懷愛心地凝視着她，好想誇耀她的出生，不過，他們還是知道按着梅林的話做才好。

    過後不久，梅林前來覲見國王。這位忠心耿耿的魔法師眼裏含着淚水。

    「我已經看見了未來，」他告訴國王，「未來的情形使我悲傷。」

    「告訴我，梅林，」尤瑟問道。「你看見了什麼？」

    「陛下，您不久將會生病，」這位預言家回答道，「在您過世後，您的王國將會凋零，您的小孩會被敵人所殺，只有一個辦法刻意救她。」

    國王被這個消息弄得驚恐萬分。

    「梅林，我自己並不怕死，」尤瑟說道，「但我為我自己的孩子擔憂，告訴我，我應該怎麼做？」

    「您必須把小孩交給阿爾法斯爵士和我兩人，我們會把孩子藏起來，保證他的安全。如果她得救了，她長大後將成為一個偉大的人。這事由您決定，陛下，您決定要怎麼做呢？」

    「我睿智的老朋友，把小孩帶走吧，」國王說道，「因為她一定要安全無恙。將來有一天她要成為一個偉大的統治者，治理這片江山。雖然他必須離開使我傷心，但保護她的安全才是最重要的事。」

    梅林在獲得了國王的許可後，帶走了小孩，只有梅林和阿爾法斯爵士知道小孩被帶到哪裏去了。臨走之前，尤瑟夫婦為孩子取好了名字，孩子的名字叫做阿爾托利亞.潘多拉貢，為了以男性身份成王，又喚作亞瑟。

    不久，尤瑟生病了，他發高燒，病得很嚴重，正如梅林所預言的那樣。國王一向身體健壯，畢生英勇無比，他死的時候也展現了和生前一樣的勇氣。

    隨着國王的死，勢力比較小的各個國王彼此征戰，以獲得整個國土的統治權。。邪惡的武士掠奪人民，你爭我奪，有許多人因為不願付錢給掠奪者以換取自由而被殺。

    就像梅林先前所預言的那樣，整個王國四根五裂，民不聊生的時代，開始了。

    戰亂，在英格蘭持續了整整十八年，最後，宗教領袖坎特伯里大主教召梅林去見他。

    「我找你前來，是因為你的智慧和忠心。」大主教說，「我請求你，找出一個方法來停止這塊土地上的戰爭。人民厭倦戰亂，我們希望恢復到蟠龍時代一樣的安樂祥和。」

    「主教，請放心，」梅林看向遠方的天空道，「不久我們就可以找到一位國