當時，在後晉、契丹之外，還有兩股勢力在蠢蠢欲動，分別是契丹的幽州節度使趙延壽與後晉的平盧節度使楊光遠。

    趙延壽，今河北正定人，原本姓劉，父親曾為一方縣令，後來因為父親的轄地被滄州節度使劉守文攻佔，他與母親便落入劉守文的屬將趙德鈞之手，由於趙延壽長得眉清目秀，而且又聰明伶俐，能文善武，深得趙德鈞的偏愛，遂將他收為養子，從此以後便改姓為趙。

    後來，劉守文被弟弟劉守光打敗，趙德鈞也投降了劉守光，但他看不慣劉守光的所做所為，覺得在他手下打工沒有前途，於是偷偷跑了出來，歸附了李存勖。

    李存勖很器重他，讓他領兵一起參加了滅梁的戰爭，趙德鈞立下大功，被李存勖任命為幽滄二州的節度使。

    偏偏正趕上趙家走大運，這時，趙延壽又被李嗣源看上，還將自己的女兒嫁給了他，日後，隨着李嗣源稱帝，趙延壽開始平步青雲，飛黃騰達，一直做到樞密使，兼徐州節度使。趙德鈞父以子貴，也成了李嗣源的左膀右臂，不久之後，加封他為北平王。

    李從珂即位以後，與石敬瑭的矛盾逐漸加深，最後石敬瑭勾結契丹向後唐宣戰

    。

    契丹軍隊與石敬瑭聯軍將後唐的討伐軍圍困起來，統帥張敬達向朝廷頻頻求援，李從珂便派趙德鈞、范延光和符彥饒分兵三路增援張敬達，並命趙延壽隨後跟進配合。

    三路大軍中，以趙德鈞的戰鬥力最為強悍，此時，趙德鈞待價而沽，談起了條件。李從珂無奈，

    只得任命他為三軍統帥，趙德鈞還不滿意。又得寸進尺地提出讓李從珂允許他的軍隊跟范延光的軍隊混合，並且為趙延壽索要鎮州節度使一職。

    面對趙德鈞這種小人行為，李從珂不禁勃然大怒，立即派人通知范延光小心趙德鈞，

    並拒絕了讓趙延壽做鎮州節度使的無禮要求，見李從珂不吃他這一套，趙德鈞乾脆一不做二不休，將目標投向了契丹，他給耶律德光送去大批財物。乞求耶律德光支持他做中原皇帝。

    當時耶律德光已經許諾了石敬瑭，但看見趙德鈞送來的寶物珍玩，又心癢難耐，加上他擔心趙德鈞斷了他回草原的退路，於是便猶豫起來，桑維翰得到消息，心急如焚，趕忙到耶律德光的大帳前勸說耶律德光遵守先前的諾言，又在大帳前哭訴了一天，從而使耶律德光回絕了趙德鈞。開始下定決心支持石敬瑭。

    由於增援的部隊遲遲未到，貽誤了戰機，張敬達最終被屬將楊光遠殺死。然後楊光遠率領後唐軍隊投降了契丹。

    這場戰鬥中，趙德鈞賠了夫人又折兵，沒有得到任何好處，因為與後唐決裂，他連原來的屬地也失去了，只剩下手中的軍隊。為了立足，他與趙延壽攻佔了潞州，權做容身之地。

    但他的所作所為讓將士們十分失望，不少將領紛紛領兵離他而去。小小的潞州城也難以固守，趙德鈞父子無奈。只得投降了契丹。

    之後，父子二人被押赴北方草原。受到述律後的斥責羞辱，一年後趙德鈞死在草原，做了異鄉之鬼。

    不久，得到幽雲十六州的耶律德光想以漢制漢，遂開始對倖存下來的趙延壽加以重用，趙延壽被任命為幽州節度使，加封燕王。

    另一個就是平盧節度使楊光遠。楊光遠，沙陀人，早年曾在李存勖軍中擔任騎將，唐天祐年間，李存勖派周德威到幽州討伐劉守光，便把楊光遠劃歸在周德威部下。

    後來與周德威在新州抵禦契丹時，曾率孤軍深入敵陣而戰敗，因肩膀受傷，成了殘廢，被免官居家。

    李存勖即位後，記念他的戰功，任命他為幽州馬步軍都指揮使、檢校尚書右僕射，長期戍守瓦橋關。

    李嗣源一朝，深受李嗣源器重，歷任媯、瀛、易、冀四州刺史。石敬瑭在太原舉義後，李從珂派楊光遠與張敬達屯兵太原城下，不久，契丹大軍到來，唐軍戰敗，被契丹人團團圍住，眼見軍中糧盡，楊光遠便與副將安審琦殺掉了主帥張敬達，帶着眾人投降了晉軍。

    石敬瑭進入洛陽後，加封他為檢校太尉，兼宣武軍節度使、同平章事，判六軍諸衛事。

    此後，楊光遠為了贏得石敬瑭的信任，開始夾着尾巴做人，每次面對石敬瑭，總是顯得很憂鬱的樣子，石敬瑭認為他有情緒，便派貼身侍臣詢問他。