鐵山在進入上官世家之後，在上官婉兒的幫助下，鐵山成為上宮世家的鑄兵學徒，從頭學起，並得到上官世家家主上官鴻賞識，成為其弟子，修煉上官世家武功與鑄兵法訣，並與上官婉兒在相處中，漸生情愫。\www.ｙibigЕ.com/

    上官婉兒把上官世家世代相傳的鑄兵神決告訴鐵山，並成功鑄造出玄兵，進階玄師。與此同時，鐵山受到上官鴻的幾位弟子的嫉妒，陷害鐵山。鐵山被上官世家誤會，被逐出師門。

    已是巔峰武師和鑄兵玄師的鐵山離開上官世家後，決定用上官婉兒告訴他的鑄兵法訣，鑄造神兵，從此浪跡天涯，尋找鑄造神兵的材料。

    途中路過鳳府，鳳府家主正為女兒鳳天驕舉辦比武招親，在得知鳳府絕學鳳凰訣有助於控制內體的鳳凰天火後，鐵山當晚溜進鳳府去偷，卻被馮天嬌發現，鐵山匆忙逃跑，並決定參加比武招親。

    鐵山力挫強敵，奪得頭名，與鳳天嬌成婚。成婚當晚，鐵山找到風凰訣，並逃出鳳府，半路卻被鳳天驕堵住，原來她已知道鐵山就是那晚偷秘籍的人。鐵山把實情告訴鳳天驕，希望鳳天驕能夠讓他離開。風天驕以拜堂成親威為鐵山妻子為名，不讓鐵山走。鐵山無奈再次與鳳天驕交手，並趁機逃脫，不想第二天再次被鳳天驕找到。鳳天驕改變主意，不帶鐵山回鳳府，而是和鐵山一起浪跡天下，根據鑄兵神決記載，尋找鑄兵材料。

    路遇劍盟盟主之子白子秋，白子秋垂涎鳳天驕美色，與鐵山動武，鐵山把白子秋打傷，成為劍盟追殺對象。

    鐵山被劍盟高手打傷，與鳳天驕失散，機緣巧合，被刀帝雷震天所救，原來雷震天就是與鳳凰大戰的那位老人的同門師兄。在得知鐵山與師弟的關係，和被劍盟追殺的情況，雷震天決定為鐵山報仇，卻被鐵山婉言謝絕。鐵山趁此機會向雷震天修習武功，武道修為大增，並用體內的鳳凰天火，鑄造威出地兵。

    劍盟再次找到鐵山，鐵山在得知鳳天驕被軟禁在劍盟後，獨自闖入劍盟，在鳳凰天火的幫助下，斬殺數位劍盟高手，找到鳳天驕，逃出時與劍盟盟主白元吳交手，受到重傷。雷震天及時趕到，救出鐵山和鳳天驕。

    為躲避劍盟追殺，鐵山與鳳天驕進入南荒，誤入原始部落，發現鑄兵神決中提到的珍貴材料，不15材料是部落聖物，鐵山與鳳天驕遭到攻擊。部落長老在得知鐵山為鑄兵師後，允許鐵山把聖物帶走，卻要為部落鑄造地兵進行交換，鐵山留在部落鑄造神兵，最後順利鑄造出地兵，換得聖物。不想在臨走前一天，遭到南荒惡鬼族襲擊，原來南荒惡鬼族一直想要奪取聖物，對部落燒殺搶掠無惡不作，鐵山幫助部落擊退惡鬼族，並協助部落長老，把惡鬼族趕出南荒！

    鐵山和風天驕攜聖物回到回到大興國內，隱居在一座山谷，根據鑄兵神決鑄造最強的天階神兵，嘗試多次，均與失敗告終。失敗品被鐵山扔到谷中，被人發現，驚為神兵，天下間從此多了一處眾多高手跪求神兵的地方一一萬兵谷！

    大興國與他國交戰，朝內動盪，為震國威皇權，皇帝派人到萬兵谷，宣旨鐵山為朝鑄造天兵，並排除使者，鐵山避而不見，激怒使者，使者借周邊官府官兵，準備蕩平萬兵谷，卻中了萬兵谷中的瘴氣。皇帝在得知此事後，斥責使者無理。皇帝最寵愛的三公主主動請纓，來到萬兵谷，隻身進入，身重瘴氣，被鳳天驕所救。

    三公主醒來時，發現已在萬兵谷中，並見到鐵山。三公主向鐵山說明來意，鐵山告知三公主，他現在不能製造出天兵，希望三公主另請高明。三公主卻執意要留在谷中，並負責為鐵山尋找鑄兵材料。

    鐵山在武道和鑄兵之道上遇到瓶頸，無法突破，決定再次出谷。不料大興國與薩摩國戰事告急，三公主被傳回朝，鐵山擔心三公主受皇帝責備，帶一神兵同公主一同回朝！

    大興國鎮國將軍容蒼南是當初陷害鐵山母親的歐陽府容華夫人之父，正i5榮華夫人就在國都萬京城，當得知如今為皇室天兵的人便是當年府中消失的鐵山時，再次設計陷害鐵山，派人當朝向鐵山挑戰，以檢驗鐵山能力。三公主阻止，皇帝卻同意，鐵山應戰。

    比武時，對方處處對鐵山下死守，鐵山看出其中名堂，一氣之下，砍掉對方雙臂。容蒼南藉機大罵鐵山大逆不道，在皇帝面前見血，要把鐵山發配邊疆。鐵山針鋒相對，並與容蒼南動手，最後以皇