杭州城郭闊遠，人煙稠密，方圓八十里，東北旱路，南面大江，西面臨湖，是個風景美麗的城市。守城主帥是方臘之子方天定，轄馬、步、水軍七萬餘眾，戰將二十八員，皆悍勇能戰，其中「一僧一道」最為了得。僧人鄧元覺，號寶光如來，同花和尚魯智深一樣，使一條重五十多斤的禪杖，一生殺人無數。「一道」名叫石寶，除使一口可以截鐵的劈風刀，並身藏一個流星錘，會突使殺招，百發百中，有多少江湖上的知名人物死於這流星錘之下。方天定仗着這「一僧一道」，對宋江的來犯沒完全放在心上。

    杭州城共有十門，東西有菜市門、薦橋門，人煙稠密，南面有候潮門、嘉會門，北面有北關門、艮山門，西面臨湖，有錢塘門、涌金門、清波門、錢湖門。

    當宋江率軍從旱路趕到杭州，分別在東面、北面離城二十里處紮下寨柵，水軍也從西面挺進到湖邊建立水寨。

    安營紮寨完畢，武松受命帶着本部步軍巡邏，巡哨到西面時，即被景致無比的西湖而吸引，不禁心曠神怡。看見那山峰連綿，是三面環繞着一湖綠水；遠望着城郭，是四座禁門臨着湖岸。

    正好是春暖季節，西湖水色拖藍，四野山光疊翠，武松想，自己數次東、西、南、北千里遷徙，經歷萬千，何曾見過這樣一湖好水，有如蕩漾在心頭，只可惜，今涉美景卻於大戰時節，還哪有遊興？

    又過兩日，盧俊義率軍在攻克宣州、湖州及其沿途各縣、鎮、關隘後，大隊兵馬也來到了杭州郊外與宋江合兵一處。宋江聽說又折損了幾個兄弟，便又是一番流淚哀痛，讓三軍將士好不動情。

    武松來看望張青和孫二娘，聞得施恩的死訊，張青夫婦倆也是好一陣悲傷。

    「二弟，當初在陳橋驛，姐未敢站出來支持你，想來心有愧意，你不怪姐吧？」

    「姐姐，那時大軍必然南下的大局已定，單憑武松是抗拒不了的，誰也無法改變這一現實。」

    一番蹉跎，一番情意。武松想，如何才能保護好張青和孫二娘呢？他想到去求宋江把張青和孫二娘調到自己的身邊，這樣，他們的安全系數可能會大點。但若是這樣，其他兄弟又會怎麼想呢，他們也許會說我武松有私心，會說兄弟間的情分有親有疏。罷了，隨天意而定吧。

    就在宋江兵抵杭州之時，方臘率一隊御林軍也到了杭州巡視防務，隨行保駕的當然少不了他的二位夫人，即是扎紅頭巾的二娘與扎綠頭巾的三娘。

    方臘聽到軍報，說宋江兵渡長江、數日之內、連克五洲二十多縣，心中大驚，寢食不安，若再杭州有失，大事定然不妙，因此親來杭州督查。

    方臘登上東門城樓舉目遠望，但見宋兵營寨密佈，依山傍水，連綿數里，其勢嚴整，心中不免多生了一絲憂慮。

    方臘看了一會，於迷茫的煙霧中看見了宋江的旗號，便下城與眾將商議，決定與梁山軍對上兩陣，試其鋒芒。即命元帥石寶帶兵出北關門迎敵，自己則率軍出了東門，避開沿江的村居、店鋪、人家，在田園的空曠之處，排開陣勢，呼宋江上前搭話。

    兩個傳奇人物在戰場上相見，不由都細細打量對方。騎坐在戰馬之上，方臘顯得高大威猛，天庭飽滿，的確有一副貴人之相，而宋江則分明矮小萎猥，加之連日征戰，受盡風霜之苦，顯得黑不溜秋。

    方臘在馬上對宋江作了一揖，朗聲說道：「宋先鋒，我方臘久聞江湖上及時雨的大名，竟想不到你卻甘心做了朝廷的鷹犬。」

    「方首領此言大謬，你聚眾謀反，另立國號，對抗朝廷，這是大逆不道，我奉皇上聖諭，率天兵來江南討伐，你若識時務應趁早投降，可獲聖上恩免，否則，大軍過處，爾等灰飛煙滅。」

    「宋先鋒，你也是飽讀詩書之人，豈不知兔死狗烹的道理。你據山東，我霸江南，與朝廷成魏、蜀、吳三國鼎立之勢，那是何等快哉之事，可你放棄了行俠仗義，投靠朝廷，既背叛了你的兄弟們，也打破了共存互利的局勢，你若是能真的滅了我，你的死期也就自然到了。」

    宋江鞭稍一指方臘：「簡直是一派胡言，大宋朝一統天下，四海昇平，豈容爾等盜賊四方割據，隨意稱王，我還是那句話，率眾投降，可免死罪。」

    方臘哈哈大笑：「昨天你也是一個殺人越貨的強盜，今天你拉大旗，充起一個大尾巴狼來，豈不讓天下人恥笑。