護着運載第四十五師團四個聯隊的運輸艦隊，強行從科倫坡、賈夫納、亭可馬里及加勒四港登陸錫蘭島。

    錫蘭島位於南亞次大陸南端，接近赤道，終年如夏，西北隔保克海峽與印度半島相望，三十年代人口僅有兩百餘萬，錫蘭總督兼三軍總司令是以善於調和種族關係而著稱的郝德傑爵士。由於英國海軍東方艦隊的失敗，使得錫蘭暴露在日軍的攻擊下，且由於遠離大陸，無法及時運送大量要塞炮加固防守，因此日軍的登陸行動並未多花費周折。

    郝德傑名為總司令，但手裏能夠控制的部隊，僅僅只有雷頓海軍上將指揮的科倫坡基地守備部隊三千多人，以及緊急武裝起來的約十萬土著軍隊。面對日軍的進攻，郝德傑爵士下令棄受沿岸地區，依託島上密集的叢林以及南部的群山與敵人對抗。

    錫蘭島約為兩個海南島大，英軍對於沿海港口淪陷已有心理準備，做好了長期作戰的準備，在島上各處設有大量的物資存放點，以滿足戰時補給所需。此後日軍與英軍的較量，便在這個六萬五千多平方公里的島嶼上展開，雙方投毒、放火、暗殺、夜襲等手段頻出，直到四一年日軍派出豬突特攻師團，採取殺光、燒光、搶光的三光政策，對作為英軍耳目的土著進行滅絕性的大屠殺，島上的抵抗力量才被逐漸徹底肅清。

    在這兩年間，錫蘭人口銳減到二十餘萬，其餘的不是死於饑荒便是被捲入戰爭，成為無辜的受害者。

    四月二十四日，河邊正三放棄正面強渡戈爾諾普利河的計劃，決定從這條河流的上游着手，派出第二師團、第十二師團進攻基拉焦里山脈的戈布多伊城。英軍在這個處於群山間的城市，派駐有兩個孟加拉師。

    雙方戰鬥極為慘烈，從二十六日開始，經過連續四天四夜的瘋狂進攻，日軍於三十日下午攻克戈布多伊城，兩個孟加拉師全軍覆沒。

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    西印度及波斯方向，盛世才於上月二十五日進入印度境內後，立即開始了一系列大規模的作戰。

    三月二十六日，***軍第三軍、第四軍在盛世才的四弟盛世武、六弟盛世基的率領下，乘坐火車前往波印邊境，於三十日攻克波斯邊境重鎮扎黑丹。四月三日，盛家兄弟率部佔領舒爾加茲，與從馬什哈德、朱伊曼德、代胡克、克爾曼、巴姆一路南下的崔可夫方面軍第四軍會師。

    此番蘇軍由裏海沿岸要地南下的目的，是佔領波斯中部重鎮亞茲德和伊斯法罕，阻斷波斯王室的南逃之路。面對法國對巴庫油田的轟炸，斯大林決定以牙還牙，趁機拿下波斯西南部的油田區，不過擔心受到國際社會的指責，只能托口是盛世才叛軍所為，這次會師，便是真正打響***軍的名頭，把盛世才的旗號大張旗鼓地舉起來。

    會師後的蘇軍和***軍，繼續西進，一周後佔領波斯鐵路縱貫線上重要城鎮瑙城。

    這時***軍與蘇軍的矛盾開始出現，盛家兄弟執意要順着鐵路南下，佔領波斯位於霍爾木茲海峽最重要的港口城市阿巴斯港，為盛世才部留下一條後路，但蘇軍第四軍軍長瓦連京上將卻要求集中兵力，先擊潰亞茲德和伊斯法罕的波斯軍隊再分兵。

    雙方爭執不下，隨後便各自打電報給自己的上級，最後取得一個折中的辦法：盛世武南下阿巴斯，盛世基跟隨瓦連京一起攻擊亞茲德。

    盛世武南下之旅極為順利，四月十三日佔領巴亞茲，四月十七日進駐錫爾詹，四月二十日攻佔阿里阿巴德，四月二十五日經過三天三夜苦戰，佔領塔羅姆。不過這時盛世武部已成疲憊之師，彈藥嚴重缺乏，只好留在塔羅姆，等待物資補給。

    盛世基和瓦連京聯軍攻擊亞茲德的行動，卻出現了大問題。

    亞茲德為波斯中部重要城市，亞茲德省的省會，希爾山東北麓，易守難攻。

    盛世基和瓦連京兩部均嚴重缺乏重火力，面對波斯軍隊構築的堅固堡壘，連續攻打半個多月，除了平添消耗外別無進展，到後來彈藥嚴重不足，只好退守巴夫格城，等待方面軍提供後勤支持。

    此時的崔可夫，已經被斯大林任命為方面軍司令員，晉銜大將，政委依然由前中亞軍區政委梅赫利斯擔任。崔可夫麾下二十二萬軍隊，共編成了四個軍共十六個師，每個軍四個師，由原來的集團軍司令或兵團司令出任。

    面對