波斯軍在厄爾布爾士山脈一線構築的堅固工事，崔可夫也無可奈何。這道山脈位于波斯高原與裏海沿岸低地之間，從裏海西南土庫曼邊境經裏海南面直至裏海東南方的波斯呼羅珊省，綿延達九百多公里，呈弧形走向，是保護德黑蘭及周邊地區的天然屏障，平均海拔近四千米，山勢雄渾，易守難攻。

    波斯對於北面的紅色大國心存畏懼，在關隘上構築了無數的防禦壁壘，雖然由於裏海通道的打通，崔可夫手裏並不缺乏重武器，但此前與德國過從甚密得到大批德國先進武器和大炮的波斯軍，居高臨下，大炮射程要比蘇軍遠得多，因此崔可夫連續的進攻均被擊退，到最後只好放棄由厄爾布爾士山脈攻擊德黑蘭，折返回馬什哈德，乖乖地由東向西突擊。

    到四月底，崔可夫部已經兵臨德黑蘭東部重鎮塞姆南。

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    再看盛世才，派出兩個軍揮兵波斯後，他手裏還掌握有***軍第一軍、第二軍、第五軍和騎兵軍，此外還有一支形式上的機械化旅，裝備的大多是蘇制卡車。三月二十九日，抵達蘇庫爾的盛世才，派遣三弟盛世雄率第三軍北上，攻擊旁遮普邦。作為偏師，這一支部隊的主要目的，是用游擊戰術牽制英軍、英印軍和由穆斯林編成的巴基斯坦軍，方便主力對南和對東部的攻擊。

    四月一日，盛世才的王牌軍——柳正欣第一軍南下，在印布黨的協助下，兵不血刃佔領海爾布爾，隨後加快進軍步伐，於四月五日佔領納瓦布沙阿城，四月七日進駐登多阿德姆城，威逼信德邦鐵路中心城市海德拉巴。

    此時，位於加爾各答的英軍司令部，已經知道盛世才入印的消息，緊急調遣一個英軍旅，一個英印師和在卡拉奇編成了四個巴基斯坦師北上，堵住盛世才部南下的道路，雙方在海德拉巴城展開激戰。

    盛世才部缺少攻堅的重火力，而英軍缺少訓練，雙方交戰你來我往，一番激戰下來卻進展不大。

    到四月下旬，氣溫越來越高，盛世才見這樣耗下去不是辦法，乾脆以由蘇聯人雅科夫擔任軍長的第五軍牽制海德拉巴城的英軍，自己率領第一軍和騎兵軍，繞過城池，順着鐵路向東攻去，僅僅兩天時間便兵臨海德拉巴西部重鎮米爾布爾哈斯城下。

    得到米爾布爾哈斯城守備司令的求救電話後，海德拉巴戰役的指揮官——英國人哈頓中將非常清楚，印度中部和南部地區的防禦極為空虛，如果任由盛世才部順着鐵路長驅直入，無異於縱虎歸山放龍入海，於是趕忙率部救援米爾布爾哈斯，結果進入了盛世才部精心埋設的包圍圈，三個巴基斯坦師和一個英印師、一個英軍旅被全殲，盛世才獲得了急需的野戰大炮和槍支彈藥補給，迅速回師攻擊海德拉巴。

    為了儘快拿下卡拉奇，盛世才發出了攻進海德拉巴後縱兵大掠三日的懸賞，四月二十八日，海德拉巴淪陷，這座西印度僅次於卡拉奇的重要工業城市，落入了盛世才手裏，數十萬民眾遭到屠殺和劫掠，無數的婦女經歷了一生中最痛苦的一幕。

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    四月三十日，南華，新京軍用機場。

    安毅與楊傑、趙東全、劉卿、沈子凌、成世明等將校站在候機樓前，小聲地說着話。

    今天是訪問歐洲的軍事考察團由德國返回的日子。在為期兩個半月的行程里，考察團先後對法國、比利時、意大利、英國和德國進行了友好訪問，雖然在意大利遭到墨索里尼的冷遇，但在主要考察目標的法國、英國和德國都受到了高規格的接待，收穫不小。

    沈鳳道走近安毅身邊，告之飛機在阿拉木圖機場起飛時，遭遇雷陣雨天氣，延時半小時才能抵達。

    安毅抬腕看了看表，發現時間還早，於是沒話找話：「你們說說看，德國會選擇在什麼時候進攻法國？」

    劉卿想了想，道：「綜合我們所掌握的情報看，應該是在五月初。五月正是比利時、盧森堡等低地國家和地區氣候及土地情況最適宜的季節，非常利於機械化兵團的行動，現在德國已經在挪威騰出手來，已經可以把全部的精力放到戰勝法國上面。」

    「我也這麼認為！」

    沈子凌附和道：「從情報部門查獲的情況看，戰鬥將在未來半個月內打響。情報顯示，從去年的十一月到今年一月，德國的兵力重心由北向南轉移，比利時與盧森堡