就在山本勘助決定帶着諏訪勝賴向上杉軍投降的同時，身在木曽谷的木曽義康再也坐不住了，他知道這次上杉軍是玩真的了，不會再繼續坐等自己主動獻出城池、讓出道路了。

    於是，木曽義康為了家名存續以及儘可能的本領安堵，就不去管身在躑躇崎館的父親木曾義在和女兒岩姬的死活了。

    弘治二年，九月十五日。

    還沒等色部勝長與飛驒諸將的軍勢合流，木曽義康就帶着自己的嫡子木曾義昌來到了上杉家所掌控的西條城參陣，並向色部勝長獻上了南信濃各地的地圖，以示降服於上杉家之意。

    而色部勝長也沒有打算為難木曽義康，先將其嫡男木曾義昌送往越後府中，而後就以木曽義康為先導役，向信濃、遠江兩國的境目地帶行軍。

    隨着信濃四大將之一的木曽家向上杉軍投降後，同時也意味着武田家與東美濃惠那郡的聯繫也被上杉軍切斷了，身在岩村城的秋山信友就完成被孤立起來。

    很快，身在海口城的武田信玄也得知了諏訪郡就只剩下其弟一條信龍所鎮守的高島城了。

    為了保證麾下軍勢的士氣，武田信玄對此消息進行嚴加封鎖，就連參陣的武田義信、武田信廉、松尾信是、河漥信實等人都不知曉南信濃所發生的事情。

    武田信玄此刻意識到這一定是上杉輝虎和八條景定的計策所導致的，他們用大軍牽制自己的本隊，再分出一部分兵力去攻打守備空虛的南信濃諸郡，意圖切斷武田軍最重要的糧草供應地，想以最小的代價獲得最大的勝利。

    然而，武田信玄並不想讓輝虎和景定二人如願，隨即他就着手準備對稻荷山一帶的上杉軍發起勐攻。因為機會只有這一次，只要一戰擊退上杉軍的大軍，那麼武田家才有可能保全在南信濃的統治，先前倒向上杉家的國人領主、地頭武士們也都會再次重回武田家的陣營之中。這也是為何武田信玄沒有立即對那些向上杉軍投降的國人領主、地頭武士的家卷痛下殺手的原因之一。

    很快，武田信玄就召開了軍議，商討對上杉軍作戰方桉。

    「御館大人，上杉軍肆意攻入當家領內，而如今武田家作為武家名門，長期與上杉軍相持而不戰，恐怕會落人笑柄，讓世人恥笑當家畏懼避戰，如今應趁早與上杉軍開戰才是！」武田家的勐將之一飯富虎昌率先向武田信玄進言道。

    「是啊御館大人，上杉軍兵力雖然是我軍的數倍，但是其每天消耗的糧草輜重是我軍的數倍，應立即派出透波眾，不斷襲擾上杉軍的小荷馱隊，迫使上杉軍分出更多的兵力去護衛小荷馱隊，就能減輕我軍的壓力了。」馬場信房也在一旁附和道。

    在馬場信房話音剛落之際，在場的武田家諸將皆是眾口一詞，都積極表示要與上杉軍決一死戰。

    而武田信玄在聽取了飯富虎昌和馬場信房二人的進言後，也表示贊同，決定對上杉軍儘早發起攻擊。畢竟他非常清楚，萬一諏訪郡的上杉軍攻入了甲斐，那麼事態將會更加嚴峻，當下已經到了必須要與稻荷山一帶的上杉軍主力決戰的時候了。

    《劍來》

    不過，武田信玄所決定使用的戰術還是在山本勘助前去坐鎮上原城之前所獻上的「啄木鳥戰法」。

    武田信玄將一萬七千餘軍勢分為兩部分，一部為一萬軍勢，從海口城出陣，經天神山、松山等地迂迴襲擊稻荷山之側翼，迫使輝虎和景定下山，並將上杉軍本陣移往他處。屆時，另一部七千餘武田軍則是在權現山、大石川一帶以逸待勞，待上杉軍從稻荷山一帶經過時，聯同一萬武田軍對其進行前後夾擊，一舉將上杉軍的優勢兵力殲滅。

    九月十七日，深夜。

    由飯富虎昌、馬場信房、甘利昌忠、蘆田信守、駒井政直等武田家家中重臣率領的一萬軍勢從海口城東北方的支城見張城出陣，向稻荷山的東側迂迴前進。

    武田信玄、武田義信父子二人則是率諸角虎定、武田信廉、跡部勝資、松尾信是、河漥信實、大熊朝秀（原上杉家家臣）、城景茂（原上杉家家臣）等諸將，以七千餘軍勢在飯富虎昌、馬場信房等將出陣一個時辰後再從海口城出陣，前往權現山、大石川一帶佈陣。

    但是，武田信玄還是失算了。

    上杉軍在稻荷山一帶設下本陣之後就對周邊地