散發着毒煙的、被扭曲的熔岩地面向後退卻，重新將肥沃的黃土和黑土露出來。天上不再是煙塵霧霾，而是明亮的光與清潔的雨水，因而植被再生。花朵與果樹重新出現在地面上，食草的動物們便漫步其間。

    趙邁用自然原力修改了米爾寇創造的恐怖生物，讓它們有食肉的欲望，但移除了殺戮的快樂。「奪取別人生命的快樂是屬於高級智慧生物的，渾渾噩噩的野獸要這東西幹什麼？」因此這樣，它們將會為了生存而搏鬥，生存的壓力會讓它們不斷進化。

    維拉認為米爾寇的力量下降了，於是歡欣鼓舞踏上中洲的土地。他們發現了米爾寇的生物，看到這些生物正在捕食自己的造物，於是希望將它們消滅掉。每當這個時候，便會有炎魔、巨龍以及其他恐怖的魔怪出現，與維拉發生戰鬥。這些戰鬥基本不分勝負，只是為了給捕食者們創造生存的時間和空間。

    因此它們活了下來，甚至成為阿爾達自然環境中不可或缺的一部分，連維拉都不得不承認，這些生物是有益處的。米爾寇看到這一變化，不由得增添了信心。於是在「索倫」的建議下，他表面上陷入了爭奪綠色土地的戰鬥中，讓維拉顧此失彼，實際上暗中把眼光集中在監察整個世界之上。

    正在這個時候，因為環境的改善，精靈被伊露維塔喚醒了，在庫維因恩的湖邊睜開了眼睛。這個地點在什麼位置呢？舉一個比較容易理解的例子：假設中州就是地球上的歐洲、亞洲和非洲大陸，那麼所有的維拉和邁雅居住的維林諾就是南北美洲，中間隔着大西洋。米爾寇的堡壘在挪威瑞典的方向上，精靈甦醒的庫維因恩湖就在黑海東側，當今中東的位置。後來這裏一部分就成了魔多。

    因為時刻檢查，米爾寇是第一個發現精靈的，他立刻降臨到精靈面前，展現自己的力量。根據趙邁的提示，他一邊展現強壯的、不可戰勝的男性形象，一邊展現歡快的、活潑的女性形象。這樣的形象對於剛剛出生的精靈來說，就是切實的神跡。於是他們中的大部分跟隨米爾寇而走，前往他的領地生活。

    「為什麼不把所有的精靈都帶走？」米爾寇看着精靈們在黑暗、可怖的土地上行走，看着他們在自己扭曲的力量下受盡磨難，心中歡喜。當然，他隱藏身形不被精靈所見，而與她通行的趙邁也是如此。「如果我把精靈都帶走，豈不是直接絕了維拉和邁雅獲勝的機會？」

    趙邁搖搖頭，勸解道：「如果發現精靈都沒了，可能的結果只有全面的搶奪的戰爭。由於維拉數量佔優，所以你不可能把每一個精靈都留下，最終也還是得不到全部，何必費那力氣。而且，精靈是伊露維塔的孩子，如果全被你拿走，他依舊可以再造。與其做那樣的事情，不如留一小部分精靈，讓維拉和邁雅們忙碌，消耗他們的精力。他們有那麼多人，有那麼多想法，甚至可能導致精靈分化成不同的部落，內部的消耗就足夠拖慢他們了。」

    「哈哈哈，有道理，為什麼這麼有道理！」米爾寇用力鼓掌。他伸出一根手指，將行走在毒煙和燒灼地面上的一隻精靈按扁，看着他的皮肉燃燒腐化、劇烈地哀嚎。精靈們看不到災難的來源，也聽不到米爾寇可怕的笑聲，於是驚恐地看着周圍。

    趙邁搖搖頭，用自然原力為精靈治療。因為精靈被伊露維塔祝福了永恆的生命，像邁雅一樣，身體的損壞並不代表死亡，僅僅再次重組而已。因此，在自然原力的輔助下，那名痛苦的精靈很快就重組完成，並感謝真神米爾寇的幫助。

    「我還是有些不明白。你說一路上不能讓精靈舒服的行走，要給他們災害和磨難，但是卻不能讓他們放棄而回頭，這是為什麼？」

    「對，如果只是讓精靈前往北方，一路上其實沒什麼危險，走過去就行。但之所以這樣做，有兩個原因。」趙邁搓搓手，模仿米爾寇的聲音對精靈說了句「堅持下去別灰心」，然後再對米爾寇解釋道：「一路上的艱難困苦，會讓精靈永生牢記。所以他們在品嘗到最後勝利的水時，會認為那是甘美的果酒，更何況我們為他們準備的本就是美酒。即使當他們想要改變生活的狀態，都會想起達到目前狀態的艱難。不用我們做什麼，就算維拉們說得再好，精靈們也不會聽他們的，因為現在的磨難成了他們一輩子的負擔。」

    「這一路上，精靈中會出現很多事情，痛苦的、幸福的、不解的、明悟的。它們就是精靈