大時代之金融之子 第一六二章 後會無期
而就在此時,距離天域基金所在寫字樓不遠的地方,一棟四十五層高樓的頂層里,關於百富勤股權收購的談判正在緊鑼密鼓地展開着。
在頂層的一間寬大明亮的高級會議室當中,數十名西裝革履的專業人士分成兩個陣營而坐,正頻繁地交頭接耳着,不時地有人從外面進來,遞送進某些文件。
由於這樁交易涉及金額高達數十億港幣,雙方都是聘請了最為頂尖的金融團隊。百富勤方面自然不用說,他們的併購部門在整個亞洲都屬於一流的,在年伯濤的帶領下他們精英盡出,再加上專門負責歐美財團打交道的杜康輝,和他們的法務部門,可以說百富勤方面傾巢出動。
而蘇黎世中心集團zci方面也是對此高度重視,除了派出他們全球區副總裁克萊奧.丹特帶來談判集團談判業務之外,還聘請了斯坦利香港公司作為他們的財務顧問,以及香港數個頂級律師行的大律師,和全球五大審計所的安信達審計所,同樣也是嚴陣以待。
雙方之前已經經歷過長達數月的談判,也達成了初步的協議。之所以先前如此順利,是因為一來百富勤方面急需要資金周轉,二來則是zci方面早就對日益發達的亞洲地區虎視眈眈,想要進來分一杯羹,而百富勤又是亞洲地區資本市場的巨頭之一,因此雙方可以算得上是一拍即合。
在初步達成的協議里,zci方面同意以每股8港幣的價格買入百富勤總計24.1%的股份。折合成美元約為2億左右。百富勤方面為了保證公司的領導權不會落入到別人之手,除了將這部分股份設定為可轉換、可贖回之外。還規定是優先股。這樣做的目的是為了保證將來現金量充足的時候可以買回、變成債,同時也讓zci這個外來戶不會幹預到公司的決策。
zci方面自然也設置了限制條件,這筆交易的前提是百富勤的市場地位和經營狀況沒有重大變化,否則該筆交易將自動取消。
在雙方達成初步協議之後,百富勤方面又繼續在市場尋找可能的金主,很快他們就和美國第一芝加哥集團方面達成總額為2500萬美元的優先股收購計劃。
而到了這個時候,只要這兩筆交易能夠順利得到批准,百富勤方面就不會再有資金流動性的困擾。同時也能夠保持目前高速的增長。
這看上去是個雙贏的局面,但是這個談判結果就在前兩天被終止了。其原因是印尼市場惡化,印尼盾兌換美元持續暴跌。
眾所周知,印尼是個極其腐敗的國家,在這種國家裏做生意,某些潛規則是無法避免的,即便是百富勤這樣的巨頭也難以倖免。
為了能夠接下印尼計程公司的債務發行。百富勤方面通過公關,首先是向這家公司貸款2.7億美元,然後又交給該公司2億美元的發債保證金,同時還幫這家公司做了2億美元的掉期交易,這才能夠接到這家公司總額為10億美元的債券發行權,銷售模式是包銷。
如果印尼盾沒有出現危機的話。百富勤最終能夠得到10億美元債券銷售的費用、貸款利息和掉期交易費用等數筆現金費用,總金額預計在數千萬甚至上億美元左右。
不得不說,這是一筆利潤豐厚的交易,也難怪百富勤方面會投入如此多的資金到這個項目上來。只是隨着印尼盾暴跌,這個交易就變成了燙手的山芋。首先2.7億美元的貸款能否收回來就變成一個棘手的問題,其次是2億美元的發債保證金。而這些都還是其次,最為要命的是那10億美元的債券,幾乎都變成了廢紙。
融資以美元計算,還款卻是以印尼盾來計算,雖然賦予了高達7.5%的票面利率,但在這種時候,又有哪個投資者願意買賬,最終這筆債券只能爛在百富勤自己的手中。
百富勤雖然年營業額做得很大,但是他自有的資產並不算多,在公佈的報表當中,最新一個季度的資產總額為53億美元,這是包括現金、不動產、投資收益等在內的眾多資產的總和。而因為印尼事件,百富勤目前賬面上的現金已經不多了。
「丹特先生,我們之前不是達成協議了嗎?怎麼就突然變卦了?這可不符合做生意的原則。」首先發難的是杜康輝,他是一個碧眼金髮的英國白人,在這種場合和對方的首領克萊奧.丹特交流最為合適,也適合打感情牌。
「原則?」克萊奧.丹特不