西北邊陲，千里草原，萬里黃沙。

    陝甘一帶，有上古部落名，名謂獫狁，周人稱為西戎，都於今甘肅省靜寧縣威戎鎮。犬戎地處西北邊遠地帶，屬於周朝荒服，依照周制，須常向周王室進貢方物特產。

    周穆王十二年，少師奏報。

    少師：查今歲荒服諸部，惟犬戎抗命，沒有及時進貢。

    穆王：蕞爾番邦，竟敢如此無禮。傳令！待我親自領兵征伐。

    大臣祭公、謀父聞此，一齊出班諫阻。

    祭公、謀父：彼荒服之地，只須按時朝拜可矣，有何寶物貢獻天朝？依我等之議，陛下宜行文王耀德息兵之策，不宜勞師遠征，徒耗國庫民力。

    穆王：此時不征，待其坐大，再征遲矣。我意已決，二卿勿言。

    早春二月，草木未發，周穆王率軍西征。因進兵陽紆，一戰獲勝，得四白狼、四白鹿以歸。又得煉赤刀一把，用之割玉，如同切泥。

    穆王雖然一戰得勝，但由於對邊疆少數民族採取高壓征伐政策，自始荒服者不至，邊遠國家亦不再前來朝見天子。

    西戎邊夷不朝，穆王愈發大怒，於是重整人馬，二次討伐。經過一場激戰，周天子復以大獲全勝告終，獲其五王，並將部分戎人遷到太原。

    穆王不肯干休，乘勝繼續西伐，進軍至崑崙之丘，到達西王母國。後世考證，西王母國應在今甘肅、新疆一帶，以西寧、蘭州為前庭，新疆為後庭，中心在敦煌、酒泉。

    長河落日，轉又玉兔東升。鏡頭迴轉兗州曲阜，魯國都城。

    魯國曲阜宮內，第五任君主魯魏公在位，蒼須皓髮，執政時間已超過五十年之久。

    周康王時，諸侯中有四大輔臣，乃是魯國伯禽、衛國康伯、晉國侯燮、齊國丁公。

    據《史記》載：「幽公弟晞殺幽公而自立，是為魏公。」則魯魏公弒兄自立，可見其陰狠果決性格。由於魯魏公得位不正，內亂未平；又有周昭王南征不反，故導致淮夷地區諸部不服周室，漸生作亂之心。

    便在此時，徐夷國君便率淮夷諸部侵擾宗周，自稱徐偃王。

    徐國建都徐州，距離魯國都城曲阜只二百多里，本在魯國軍力威懾之下，此時敢於反叛，雖不明其直接原因，魯魏公或有過錯，故而引發徐偃王之亂。

    魯魏公聞警，急派斥候騎乘快馬，一路往西，驛站交替，向天子奏報。

    周穆王當時正在敦煌，聞報徐戎作亂，遂命車神造父駕車，日馳千里，返回救亂。

    造父駕車東雲，飛臨曲阜上空，按落雲頭。魯魏公見天子駕到，率魯國群臣接出宮城，拜迎聖駕。周穆王引魯國之兵南行，與徐夷之師相遇微山。因見叛軍勢大，周軍又大半屯於西戎未還，周穆王只得暫時作出妥協，遣使前往徐偃王營中，封官議和。

    天使：奉周天子詔旨，封徐偃為東方諸侯之首，命為東伯，就此罷兵。

    徐偃：若要罷兵也可，周天子須承認我偃王封號。

    天使：天子息兵之意甚誠，你休疑惑。待我奏請天子，必有答覆。

    使者還至周營，向天子復命，說徐君要討王號之封。周穆王聞而大怒，即命造父駕車奔赴楚國，傳旨楚侯，要其發兵攻徐。

    車神出馬，千里長途瞬息便至，來至楚國，即宣天子詔旨。

    楚文王奉天子詔命，不敢怠慢，即刻舉兵，北伐徐夷。徐偃王雖敢反周，卻不敢抵抗楚國，聞說楚文王北來，於是主動撤走，率眾隱入深山之中。

    平定徐偃王之亂後，周師陸續東還。穆王於是繼續東進，抵達九江，平定徐夷全境，繼而揮師南征。通過征伐，東南許多方國部落歸周，由此周朝勢力遠達長江下游。

    南征獲勝，穆王仿照祖先成王之舉，乃在塗山會合諸侯。

    經過塗山大會，周穆王名聲大振，譽滿天下。

    造父善馬，除原有兩匹神駒之外，又尋得良驥六駕，