場景：漢中南鄭，漢丞相府中。孔明與黃承彥對坐，皆有所思。

    畫外音：孔明所說之意，便是興復漢室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上應天界二十八宿，以衛獻帝劉協。六師者，蔡邕、史子眇、左慈、水鏡、龐德公、黃承彥；四龍，徐州陳元龍、穎川伏龍徐庶、常山趙子龍、隱龍陳到；五令，兗州刺史劉岱、荊州牧劉表、益州牧劉焉、太中大夫劉曄、豫州牧劉備，皆為漢帝宗室，謹奉臥龍令者；一鳳，鳳雛龐統；三友，崔州平、石廣元、孟公威；八將，徐州刺史臧霸、征南將軍張遼、驃騎將軍馬超、漢壽亭侯關羽、車騎將軍張飛、後將軍黃忠、南郡太守諸葛瑾、橫江將軍魯肅。今六師除蔡邕外五師尚在，四龍只余隱龍陳到，一鳳落於雒城，三友猶在，八將只余諸葛瑾矣。

    此時孔明將要出兵北伐，因思良將，與岳父黃承彥說起這些人時，不由潸然淚下。

    次日祭旗誓師，派將出兵。令魏延、姜維領五千兵，星夜直奔陳倉，須於三日內到達，搶奪此城。又喚關興、張苞二將，各受密計而去。

    與此同時，魏帝接到郝昭病重奏表，急命張郃兼程去代替把守陳倉。

    魏延、姜維領兵星夜兼程，三日內到至陳倉城下。卻並不見城上有一面旗號，又無打更之人。二人驚疑，忽聽得城上一聲炮響，四面旗幟齊豎。

    只見諸葛丞相站在城頭叫道：你二人來的遲了！

    二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。

    孔明令放二將入城，說道：某打探郝昭已死。令你三日內領兵取城者，乃穩眾人之心也。卻令關興、張苞只推點軍，隨我暗出漢中。又先派細作在城內放火、發喊相助，魏兵無有主將，即棄城而走，我因而取之，易如反掌。

    關、張二人及眾將聽了，無不拜伏：丞相神出鬼沒，何人能及。

    孔明憐惜郝昭為報岳父恩義，又為魏國盡忠而死，因其為岳父義子，與自己也算同門師兄弟，便贈以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。

    因謂魏延、姜維道：你二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。

    魏延、姜維受命，引兵徑到散關。把關之人見蜀兵到來，果然盡走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，張郃恰好兵至。

    張郃見蜀兵佔了關隘把住要路，遂令退軍。

    孔明親自領兵出陳倉斜谷，取了建威，各路蜀兵陸續進發。安下營寨，聚眾言道：魏軍必依舊戰之地，疑我取雍、郿二處。我卻出其所料，取陰平、武都二郡。着令姜維引兵一萬攻取武都，王平引兵一萬奪取陰平。就便據此二城，以分魏兵之勢。

    張郃回到長安，果依蜀軍舊日出兵之路，部署兵馬抵敵。自己把守長安，令孫禮保守雍城，郭淮引兵星夜來郿城守御，一面上表入洛陽告急。

    魏主曹睿接報，見說陳倉城已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，不由大驚。

    忽又接南陽滿寵來報，說東吳孫權僭稱帝號，遣陸遜在武昌訓練人馬，旦夕也必入寇。曹睿愈加驚慌，又知曹真病重，只得召司馬懿進京商議。

    司馬懿懿接詔，入京參見天子：以臣愚意所料，東吳必不舉兵。孔明非不欲吞吳，暫與結盟耳。陸遜亦知其意，故假作興兵以應，實是坐觀成敗。陛下不必防吳，只須防蜀。

    曹睿贊道：卿真高見！每次都能猜中吳、蜀兩國動靜，洞若觀火，曹子丹實不能比。

    如此誇讚司馬懿，實因曹真病重，國中已無帥才之故。遂封司馬懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令人前往大將軍府索取總兵將印，以賜仲達。

    曹真見天子命人討印，知道自己不是孔明對手，只得忍痛交出，心實不甘。

    司馬懿領了將印，合了虎符，揚眉吐氣，與二子引兵十萬，到達長安。

    紮下大營，點鼓升帳，張郃率關中諸將入帳拜見，拜受聖旨已畢。司馬懿見到張郃，暗自咬牙切齒：張儁乂，這回你終於落我手中！且看某怎樣收拾於你，