字幕：王莽既死，新朝就此覆滅。自公元8年始，25年終，國祚17年。

    巨鹿太守竇融高坐府衙，對本族眾兄弟說道：眾家兄弟，我觀新朝雖亡，更始政權亦自不穩，東方擾亂。今天下安危尚未可知，我等則其奈何？

    眾人：願聞兄長高論。

    竇融：我高祖曾為張掖太守，從祖父亦曾為護羌校尉，累世都在河西。天下皆知河西殷富之地，帶河為國。張掖精兵萬騎，一旦緩急，杜絕河津，足以自守，此遺種處也。

    眾人：既是如此，我等願隨兄長迴轉河西，共創大業。

    竇融大喜，於是寄書大司馬趙萌，請求辭去巨鹿太守之職，自願率眾鎮守河西。

    趙萌一說就肯，遂向更始帝劉玄進言，任命竇融為張掖屬國都尉。

    竇融聞訊甚喜，攜帶家屬就任。

    畫外音：此後竇融便在河西撫結雄傑，懷輯羌眾，與酒泉太守梁統、金城太守庫鈞、張掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等結交，行河西五郡大將軍事。張掖太守任仲得知，解印離去。竇融仍居屬國，領都尉職，而置從事監察五郡。河西民俗質樸，竇融政亦寬和，故使上下相親，晏然富殖。平時習練兵馬，明烽燧之驚，以防羌人擾亂，抗擊匈奴侵擾。於是安定、北地、上郡流民避凶飢者歸之不絕，竇融遂成塞外天子。

    鏡頭轉換，宛城漢都。

    新朝既亡，漢軍諸將皆請更始帝移駕長安，以號令天下。

    劉玄卻不喜長安舊都，便命劉秀代理司隸校尉，派其到洛陽修建宮殿官府。

    劉秀領命，遂辭別新婚妻子陰麗華北行，前往洛陽上任。

    一路飢餐渴飲，曉行夜宿，自不必說。行到第三日上，經過父城。

    劉秀望望日頭，見天色還早，便有些猶豫，欲待繞城而過，繼續北上趕路。

    思由未已，忽聽前面山林中有人高喝：呔！兀那漢子，休要再往前行。你須知道，此路是我開，此樹是我栽；若打此處過，留下買路財。若是牙半個說不字，你來看，俺這宣花大斧，管殺不管埋！

    話未落音，鸞鈴響處飛出一騎，攔在當道。劉秀抬眼看時，見來人是個黑大漢，手中提一柄開山大斧，胯下烏騅馬，恰似霸王再世，威風凜凜。

    往林中看時，見裏面影影綽綽，不知還有多少人馬。

    劉秀將坐騎勒後數步，問道：好漢！你是綠林，平林，新市，或是舂陵？

    大漢：小倌！你說的這些，咱是半點不懂。閒話少說，還是將隨身金銀及乘坐馬匹，留下來罷！

    劉秀見其絲毫不知綠林之事，不由詫異。正在此時，只聽對面林中有人哈哈大笑，鸞鈴響處，十餘騎戰馬馳出，頃刻已到近前。

    其中一人叫道：劉文叔別來無恙？故人在此！

    劉秀定睛看時，見來者正是舊日故交馮異，急下馬相見，執手無語，熱淚盈眶。

    字幕：馮異，字公孫，父城人。

    馮異：聞說文叔奉更始皇帝詔命，被封司隸校尉，欲往洛陽上任，則必從此路通過。恐我兄繞城而過，故於此等候三日，果然見着！

    於是喝令諸人下馬，欲待挨個引見。那個扮作劫道強盜者哈哈大笑，自報家門。

    強盜：俺名叫銚期，字次況，早聞賢兄大名，開個頑笑，幸勿怪罪。

    劉秀：既是自家兄弟，有何怪罪！

    馮異：以下諸位，分別名為叔壽、段建、左隆等，皆是父城同縣豪傑。

    劉秀大喜，與眾人見禮已畢。

    銚期挑大指贊道：某聞向日昆陽大戰時，公率三千鐵騎衝突於百萬軍中，兀自不信。今日見之，竟未被俺銚期嚇倒，方信其實。

    眾人聞此，皆都大笑。馮異遂請劉秀入城，父老豪傑早已列隊迎接，開門奉獻牛酒，如迎天使上賓。

    劉秀暗嘆：有友如此，我大事成矣！