鏡頭閃回，敘述馮異由來。

    劉縯起兵之時，馮異任新朝潁川郡掾，奉命監護五縣，與父城縣長苗萌據城抵抗舂陵子弟兵。至更始元年，劉玄被綠林擁立為帝，命劉秀率軍由南陽攻取潁川，進攻父城。

    劉秀未能攻克，屯兵於父城所屬城巾車鄉。馮異外出巡視屬縣，被漢軍捕獲。

    馮異堂兄馮孝及同郡人丁綝、呂晏都在劉秀軍中，共同保薦馮異，劉秀當即召見。

    馮異道：老母現在城中。如能放我回城，願將所監五城獻上，以報將軍恩德。

    此話一出，馮孝等都覺過分，皆都看向主將。

    哪知劉秀毫不猶豫，當即從之，便令給還槍馬，放回父城。

    馮異也不道謝，只一拱手，便即告辭，引領從人以歸。回到父城，便力勸城守苗萌，一同投順劉秀。苗萌同意，於是果將所管五縣皆獻予劉秀，並不食言。

    劉秀得其厚報，亦不出言相謝，心感而已。

    馮孝等人皆都驚異，相互議論道：彼二人大有古人之風，我等常人不及。

    其後劉縯遇害，劉秀回還宛城，而馮異始終堅守父城，拒不投降更始政權，並先後擊敗更始諸將十餘次圍攻。此後劉秀又娶陰麗華為妻，就親新野，馮異無有不知。

    至此時新莽王朝滅亡，劉秀重被得以重用，命為司隸校尉，使籌建新都洛陽，馮異亦提前得知，由此引十數位同鄉心腹兄弟，就城外林中迎接。

    閃回結束。

    劉秀隨馮異進城，歡聚三日，因勸馮異：何不放棄父城小縣，與弟同往洛陽？

    馮異：蒙兄長不棄，弟敢不從命。

    劉秀：既是如此，便命兄屈為行軍主簿，若何？

    馮異：榮幸之至。

    劉秀：銚期諸兄，可皆暫為營中掾史，若何？

    銚期等：敬諾！

    眾人於是收拾行囊，帶領家丁僕役，隨從劉秀到達洛陽。入城之後，劉秀便設司隸校尉府，復置下屬官吏，成立幕府。乃陸續發佈校尉府公文，通知地方官府，處理政事完全按照西漢舊制，有條不紊。

    更始二年春，新都宮室營建已畢，劉秀奏請天子移駕洛陽。

    劉玄聞奏大喜，即率百官及內宮家眷啟行，不則一日，到達新都。

    三輔官員派代表到洛陽迎接更始皇帝，拜於道傍。因見更始皇帝儀仗不整，麾下綠林諸軍將領經過，並無像樣冠帶，而是皆用布巾包頭，身穿女子衣裳，無不恥笑。

    皇帝儀仗過後，司隸校尉劉秀引領自己下屬諸將官員，緩緩行至。三輔諸官見到劉秀等人服飾，皆都喜悅萬分，幾乎不能自制。

    眾官不由望塵而拜，有些年長官員皆流淚道：「未料今日，能重見漢官威儀也！」

    字幕：從此天下有識之士，皆都歸心劉秀。

    鏡頭轉換，洛陽新都王城。

    申屠建、李松等人聞說天子建都洛陽，恐劉秀反居自己之上，便從長安送來帝王乘輿冠冕，又派遣中黃門從官及宮女千餘到至洛陽。

    申李二人上疏密奏：長安乃漢室舊都，列祖列宗陵墓所在，實乃萬世不易之基。今新莽覆滅，漢室復興，臣等願效全力，奉迎陛下復還舊都長安。

    奏疏既上，二人復恐劉玄不從，李松又親引五千軍東來，迎出函谷關之東。

    至此地步，更始帝雖然不喜長安，但因舉國精銳大軍，半數皆在申屠建及李松二人之手，知道違拗不得，只得准奏，自洛陽向西而進，意欲遷都長安。

    車駕西行，剛離洛陽不遠，只見前面塵頭大起，原來是李松引軍已至。

    李松下馬參駕，山呼萬歲，也不與眾臣見禮，隨即上馬，率軍奉引鑾駕，在前而行。

    百官見此，齊都變色，無奈敢怒而不敢言，只得奉擁天子車駕，一路西進。不覺日出日落，旬日已過，兵過霸橋，已臨長安